" В 2022 году многие ключевые крипто- и блокчейн-фирмы потерпели крах, так как майское падение рынка потрясло отрасль. Это привело к тому, что многие криптовалюты обесценились, а многие инвесторы вывели свои деньги с рынка. Кроме того, беспрецедентные побочные эффекты кризиса обнажили те работающие в области блокчейна и криптовалюты компании, которые были плохо подготовлены к неспокойным временам.
Однако группа компаний смогла противостоять негативным рыночным силам и продолжить развитие в условиях турбулентности. Рынок криптовалют в целом продолжает расти и уже достиг 320 миллионов пользователей.
Вспомним несколько самых больших сюрпризов в отрасли в ушедшем году.
Триумф Binance
В настоящее время Binance является крупнейшей в мире криптобиржей по объему торгов. В последние годы компании удалось проникнуть на основные криптовалютные рынки, в том числе в Соединенные Штаты со своей дочерней компанией Binance.US. По оценкам, биржа, на которой представлено более 300 криптовалют, способствовала торговле криптовалютами на общую сумму около 22 триллионов долларов в 2022 году.
Согласно данным, полученным от Similarweb, в третьем квартале платформа стабильно получала более 70 миллионов посещений в месяц, что примерно вдвое превышает число, достигнутое Coinbase, ее ближайшим конкурентом.
В 2022 году криптовалютная биржа совершила несколько заметных приобретений, чтобы расширить свой географический охват. Среди них были Sakura Exchange BitCoin, японская платформа для торговли криптовалютами, и Tokocrypto, индонезийская брокерская фирма, занимающаяся цифровой валютой.
Тем не менее, не все было гладко. В декабре генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был вынужден отвечать на опасения по поводу внезапного увеличения числа погашений пользователями после того, как пользователи вывели с платформы 1,9 миллиарда долларов за 24 часа. Чжао заявил, что в FUD (страх, неуверенность и сомнение) среди части пользователей виноваты внешние факторы.
FUD усилился после того, как аудиторская фирма Mazars, подтверждающая наличие резервов, приостановила свое сотрудничество с Binance и другими крипто-клиентами. Неожиданный поворот событий заставил инвесторов забеспокоиться о сохранении своих денег на бирже.
Успех Dacoco
Dacoco является издателем Alien Worlds, самой популярной игровой экосистемы метавселенной в 2022 году.
Согласно данным, полученным от DappRadar, игра смогла сохранить свою позицию самой популярной платформы GameFi в мире в 2022 году - в среднем чуть более 200 000 уникальных активных кошельков в день. Это был достойный сюрприз, учитывая жесткую конкуренцию, с которой столкнулись Alien Worlds. Игра возглавила список криптоигр в 2021 году, поэтому сохранение ею своей позиции было выдающимся достижением.
Тем не менее, популярность Alien World была повышена благодаря таким функциям, как взаимодействие с несколькими блокчейнами, в котором используются лучшие элементы WAX, Ethereum и BNB Smart Chain для улучшения игрового процесса.
В 2022 году разработчики Dacoco представили несколько инновационных концепций для дальнейшего вовлечения пользователей и укрепления демократии в экосистеме Alien Worlds. Среди них были внутриигровые децентрализованные автономные организации (DAO). Новая функция позволила игрокам использовать свои токены Alien Worlds Trilium (TLM), собственный внутриигровой токен управления, для поддержки и регулирования любого из шести конкурирующих DAO, получивших название «синдикаты».
Тем не менее, в начале года платформа пережила несколько неприятных моментов, когда наблюдалось неуклонное снижение объема транзакций. В какой-то момент марта, когда объемы были самыми низкими, платформа регистрировала менее 4 миллионов ежедневных транзакций. С тех пор Alien Worlds пришла в норму, и текущие цифры превышают 13 миллионов ежедневных транзакций.
Коллапс Terraform Labs
Terraform Labs - это блокчейн-компания, стоящая за токенами Terra Classic (LUNC) и TerraClassicUSD (USTC). Компания базируется в Сеуле, Южная Корея, и ее возглавляет Квон До-Хён, широко известный как До Квон.
Криптовалютная экосистема Terra рассматривается как катализатор обвала рынка криптовалют, который произошел в мае и в конечном итоге уничтожил более 2 триллионов долларов с рынка. Это произошло после того, как алгоритмический стейблкоин USTC потерял свою привязку к доллару и вызвал у инвесторов лихорадку продаж. Очень немногие организации знали о масштабах ущерба до внезапного изменения траектории рынка, и многие инвесторы были застигнуты врасплох.
Из-за такого поворота событий, стейблкоин и его дочерняя монета LUNC на миллиарды долларов были ликвидированы в течение нескольких часов. Руководители Terraform Labs столкнулись с обвинениями в манипуляциях и неэффективном управлении фондами.
Крах FTX
В 2022 году крах FTX стал одним из самых впечатляющих сюрпризов в отрасли. В результате краха залоговое обеспечение биржи упало с примерно 60 миллиардов долларов до всего лишь 9 миллиардов долларов за несколько месяцев, в то же время возникли обязательства на 8 миллиардов долларов из-за бегства инвесторов из компании. Проблемы с ликвидностью возникли внезапно, и немногие инвесторы могли предвидеть кризис.
В настоящее время FTX возглавляет новая команда во главе с генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, который участвовал в реструктуризации нескольких крупных компаний, пострадавших от скандала, наиболее заметной из которых является Enron.
Прибыльность CoinShares
CoinShares - одна из крупнейших в Европе компаний по инвестированию в цифровые активы, которая управляет цифровыми активами на миллиарды долларов. Клиентская база фирмы состоит из учреждений и состоятельных людей, склонных к инвестициям в цифровые активы. В настоящее время CoinShares имеет офисы в крупных инвестиционных центрах, таких как Джерси, Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и Париж.
2022 год был хорошим годом для CoinShares, и его активы под управлением (AUM) значительно увеличились. Согласно заявлению компании в октябре, ее активы под управлением увеличились до 25 миллиардов долларов. Это значительное увеличение по сравнению с AUM в размере 2,67 млрд долларов, которых фирма достигла в июне 2021 года. Положительные результаты стали неожиданностью, учитывая, что криптоиндустрия находилась в нисходящем тренде после краха рынка, произошедшего в мае.
Полезность Chainalysis
Chainalysis - это компания по анализу данных блокчейна, известная своими услугами по отслеживанию криптовалюты, которые помогают компаниям безопасно взаимодействовать с динамическими сетями. Его клиентура включает ведущие банки, правительства, кибербезопасность, страховые компании и криптовалютные предприятия, такие как биржи, которые регулярно сталкиваются с проблемами соответствия и прозрачности.
В 2022 году компания получила повышение своей оценки после раунда финансирования серии F. Мероприятие по сбору средств, которое состоялось в мае, привело к вливанию капитала в размере 170 миллионов долларов США, а также к увеличению стоимости компании до 8,6 миллиарда долларов США. Скачок в оценке стал приятным сюрпризом, свидетельствующим о росте доверия инвесторов к компании, поскольку она продолжала работать над громкими делами.
В 2022 году Chainalysis помогла властям изъять украденную криптовалюту на десятки миллионов долларов. В сентябре компания помогла властям отследить и конфисковать криптоактивы на сумму 30 миллионов долларов. Эти средства были частью 600 миллионов долларов, украденных у Ronin Network.
В настоящее время компания отслеживает криптовалюты, украденные с криптовалютной биржи FTX.
В настоящее время Chainalysis сталкивается с усилением конкуренции со стороны таких конкурентов, как CipherTrace, Elliptic, Scorechain и Coinfirm, каждый из которых предлагает свой уникальный набор услуг.
Банкротство 3AC и Voyager Digital
Voyager Digital и Three Arrows Capital (3AC) - две компании, которые сильно пострадали от майского спада на рынке криптовалют. Их нисходящая спираль была вызвана инфекцией после резкого отката рынка, вызванного крахом Terra.
«Voyager» оказался втянутым в хаос после того, как выдал около 650 миллионов долларов взаймы хедж-фонду Three Arrows Capital. 3AC использовал деньги, чтобы делать рискованные ставки, исходя из предположения, что рынок криптовалют продолжит расти в среднесрочной перспективе.
Однако крах Terra стал неожиданным событием, которое привело компанию к убыткам. Сообщается, что 3AC инвестировала около 200 миллионов долларов в LUNTC, стоимость которых за несколько дней упала более чем на 99%. 3AC подала заявление о банкротстве в июле, и не смогла погасить кредит Voyager. Это усугубило проблемы с ликвидностью Voyager, вынудив его приостановить вывод средств клиентами, а также подать заявление о банкротстве.
Довольно сюрпризов
2022 год был неспокойным для криптоиндустрии и стал проверкой устойчивости крипторынка к повторяющимся нокдаунам. Были извлечены трудные уроки, которые сделают криптовалютные предприятия более подотчетными в будущем. События 2022 года также продемонстрировали, что некоторые практики, такие как использование кредитного плеча в торговле, являются рискованными и могут привести к значительным убыткам в случае внезапных движений рынка.
Кроме того, 2022 год показал, что крипто-сектор способен предоставить широкий спектр инновационных финансовых технологий и инвестиционных возможностей, которые продолжают привлекать различные типы инвесторов.
Будем надеяться, что наступивший 2023 год будет удивлять нас только приятно.
