" Solana в настоящее время является третьим по величине блокчейном уровня 1 (L1) по рыночной капитализации после Binance Smart Chain (BSC). Многие считают Солану одним из наиболее многообещающих кандидатов на то, чтобы превзойти Ethereum. В 2024 году Solana продемонстрировала огромный рост с точки зрения общей заблокированной стоимости (TVL). В то время как в большинстве других L1 рост TVL в 2024 году замедлился, TVL Solana вырос в три раза: с 1,4 миллиарда долларов до почти 5 миллиардов долларов на момент написания этой статьи.
TVL BSC в 2024 году стагнировал.
В 2024 году объем TVL Solana вырос в три раза, обогнав BSC по объему TVL.
Solana также является домом для многих запусков токенов – особенно мемкоинов через Pump.fun – это означает, что помимо высокого TVL, Solana также имеет один из самых высоких объемов торговли.
Благодаря процветающей экосистеме многочисленные децентрализованные приложения Solana привлекли значительное венчурное финансирование, что сделало Solana привлекательной для соискателей аирдропов. Одной из видных фигур в этой сфере является компания CC2Ventures, которая публично выразила свой сильный оптимизм по поводу экосистемы Solana и ее потенциала для прибыльных раздач.
О CC2Ventures
CC2Ventures известен на X (ранее Twitter) своей впечатляющей способностью претендовать на участие в многочисленных раздачах со значительными отчислениями. Сообщается, что его усилия принесли ему 720 тысяч долларов исключительно за счет аирдропа без использования ботов и скриптов. CC2 публично делится проектами, которыми он занимается в настоящее время, и стратегиями, которые он использует. CC2 последовательно демонстрировал большой опыт в выявлении прибыльных аирдропов, и его стратегии являются ценным ресурсом для всех, кто фармит аирдропы.
В этом руководстве мы углубимся в лучшие проекты с аирдропами на Solana и рассмотрим некоторые способы эффективного фарминга этих проектов.
Обширная история раздачи CC2Ventures:
Лучшие аирдропы Solana
В недавнем сообщении X (ранее Twitter) CC2 оценил как лучшие следующие аирдропы:
- Meteora
- Jupiter
- Phoenix Trade
- Tensor
- Backpack Exchange
- MarginFi
- Kamino
Расскажем, как обрабатывать эти проекты.
Обратите внимание, что фарминг аирдропов является в высшей степени спекулятивным и не дает никаких гарантий того, что вы получите возврат своих инвестиций, поэтому убедитесь, что вы понимаете связанные с этим риски, прежде чем вносить какой-либо капитал на какие-либо платформы.
Meteora
Ранее известная как Mercurial, Meteora изначально была разработана как децентрализованная биржа (DEX) на Solana, однако с тех пор превратилась в dApp уровня ликвидности, сосредоточив внимание на содействии маркет-мейкерам и повышении ликвидности в экосистеме Solana.
Предложения продуктов Метеоры:
- Пулы маркет-мейкеров динамической ликвидности (пулы DLMM)
- Динамические пулы автоматизированных маркет-мейкеров (динамические пулы AMM)
- Динамические хранилища
- Мультитокеновые стабильные пулы
- Непривязанные стабильные пулы
Согласно официальной документации Meteora, есть два примечательных предложения сообщества относительно предстоящего аирдропа проекта.
Предложение 1:
За всю ликвидность начисляются баллы по следующим ставкам:
- 1 балл за каждый доллар общей заблокированной стоимости (TVL) в день;
- 1000 баллов за каждый доллар заработанных комиссий.
Предложение 2:
Трейдеры, которые покупают мемкоины, запускаемые в соответствующих динамических пулах Meteora, теперь будут зарабатывать баллы в рамках предложения 10% LP Stimulus (Предложение 1) по ставке 100 баллов за 1 доллар покупок.
Как фармить Meteora?
Основываясь на этих предложениях, наиболее эффективная стратегия по управлению аирдропом Meteora предполагает использование пулов концентрированной ликвидности Meteora Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM). Пулы концентрированной ликвидности имеют преимущество, поскольку они имеют самый высокий потенциал для получения комиссий, которые являются важным фактором, основанным на Предложении 1.
Для выбора пары активов у вас есть две основные стратегии:
Пары активов с низким уровнем риска и большим объемом
Выбирайте крупные и надежные пары активов, такие как JUP/SOL или SOL/USDC. Эти пары, как правило, взимают значительные комиссии, сводя при этом к минимуму риск непостоянных потерь. Следует избегать пар с высокой корреляцией, таких как JitoSol/SOL, поскольку они приносят минимальные комиссии, несмотря на меньший риск.
Пулы мемкоинов с высоким риском и высоким вознаграждением
Если вы деген, готовый взять на себя более высокий риск, рассмотрите возможность предоставления ликвидности пулам мемкоинов. Из-за экстремальных объемов торговли, связанных с мемкоинами, вы потенциально можете заработать значительные комиссии — иногда до 50% вашей ликвидности за один день. Кроме того, покупка мемкоинов на Meteora также может принести большое количество баллов, как указано в предложении 2. Однако этот подход несет в себе значительные риски, включая возможность резкого падения стоимости пула ликвидности в течение дня. При покупке этих мемкоинов из-за низкой доступной ликвидности может наблюдаться значительное падение цен. Идите по этому пути только в том случае, если у вас есть опыт и вы понимаете связанные с этим риски.
Снимок высоких комиссий, генерируемых мемкоинами в пулах DLMM Meteora.
Jupiter Season 2
Jupiter — это комплексный центр DeFi для Solana, предлагающий ряд услуг, включая агрегатор DEX (флагманский продукт Jupiter), платформу бессрочной торговли и панель запуска криптовалют. Благодаря обширному набору функций Jupiter позиционируется как универсальное решение для DeFi на Solana. Первый сезон аирдропа Jupiter с полностью разводненной оценкой (FDV) в 7 миллиардов долларов был одним из крупнейших в истории Solana. Планируется провести еще три аирдропов Jupiter для продолжения вознаграждения пользователей и привлечения сообщества.
Как фармить Jupiter?
В рамках раздачи в первом сезоне награды были вручены пользователям, которые торговали на агрегаторе DEX, причем снимок был сделан в конце 2023 года, когда участников было меньше. На тот момент еще не были представлены стартовая площадка аирдропа Jupiter. Следовательно, критерии для будущих сезонов аирдропа Jupiter, как ожидается, будут значительно отличаться от критериев сезона 1. Ниже приведены некоторые методы, которые могут иметь важное значение для квалификации на будущие сезоны аирдропа Jupiter.
Стекинг токенов Jupiter
С запуском Jupiter DAO (децентрализованной автономной организации) участие в предложениях по управлению, вероятно, станет ключевым критерием для будущих раздач. По словам Meow, основателя Jupiter, вознаграждения за Active Staking Rewards (ASR) и распределение токеново время еженедельных Jupiter Planetary Calls (еженедельных обновлений) предназначены для стимулирования и расширения возможностей тех, кто активно участвует и вносит свой вклад в будущее платформы, используя больше токенов Jupiter. Таким образом, стекинг токенов Jupiter и голосование по предложениям по управлению сообществом могут быть важными действиями для получения права на будущие раздачи.
Снимок страницы управления на Jupiter.
Proof of Attendance Protocol NFTs
Planetary Call происходит большую часть недели по средам с 22:30 по сингапурскому времени примерно до 01:00 по сингапурскому времени. В конце каждого Planetary Call будет передан ограниченный по времени QR-код. Вам необходимо заполнить форму, предоставленную в качестве доказательства вашего участия. Пользователи, которые подтверждены как non-sybil и поместили в стекинг не менее 50 токенов Jupiter, получат уникальный NFT.
Хотя этот процесс может показаться обременительным, стоит отметить, что каждую неделю распространяется лишь ограниченное количество таких NFT. Наличие мер anti-sybil предполагает, что эти NFT потенциально могут быть использованы в качестве критериев для будущих аирдропов.
Снимок QR-кода, которым делятся в конце каждого Planetary Call.
Торговля и обеспечение ликвидности на Jupiter’s Perpetual Exchange
Поскольку Jupiter взимает нулевую комиссию за свой агрегатор DEX, платформа бессрочного обмена является основным источником дохода для Jupiter. Учитывая это, команда Юпитера может стремиться вознаграждать трейдеров и поставщиков ликвидности на Jupiter’s Perpetual Exchange, поскольку они играют решающую роль в успехе платформы. Если вы не трейдер, вы можете рассмотреть возможность внесения ликвидности в пул JLP Юпитера , что может стать для вас пассивным способом участия в Jupiter’s Perpetual Exchange.
Снимок Jupiter’s Perpetual Exchange.
Phoenix Trade
Phoenix Trade — это бессрочная DEX книга заказов на Solana. Ее материнская компания Ellipsis Labs привлекла в общей сложности 23 миллиона долларов, при этом лидировала в инвестиционном раунде Paradigm, известная поддержкой проектов, которые часто сопровождаются аирдропами.
Как фармить Phoenix Trade?
Чтобы фармить аирдроп Phoenix Trade, открывайте и закрывайте торговые позиции на платформе. В настоящее время не существует официальной программы начисления очков или таблицы лидеров, что затрудняет оценку успеха ваших усилий по фармингу аирдропа. Поскольку торговля является единственной функцией платформы, вполне вероятно, что для того, чтобы претендовать на любой потенциальный аирдроп будет необходимо минимальное количество сделок и объем торгов.
Однако будьте осторожны: торговля исключительно с целью получения аирдропа может привести к финансовым потерям из-за убыточных сделок. Поэтому рекомендуется сотрудничать с Phoenix Trade только в том случае, если вы также заинтересованы в торговле на платформе.
Tensor Season 4
Tensor — одна из ведущих торговых площадок NFT на Solana, конкурирующая с лидером рынка Magic Eden. Четвертый сезон раздачи Tensor начался в апреле 2024 года и завершится в декабре 2024 года.
Как фармить Tensor Season 4?
Чтобы фармить этот аирдроп, рассмотрите возможность покупки Tensorian NFT и использования функции блокировки цены платформы (длинная/короткая позиция). Дополнительные стратегии включают в себя ставки на 25 лучших коллекций NFT на рынке и использование функции блокировки средств платформы (обеспечивает ликвидность вашего NFT). Однако, поскольку четвертый сезон приближается к концу и, вероятно, будет принята линейная модель раздачи, а не многоуровневая, возможно, не стоит начинать новые усилия, если вы не участвовали в предыдущих сезонах Tensor (с 1 по 3).
Снимок характеристик ликвидности торговой площадки Tensor.
Backpack Exchange
Backpack — это криптокошелек с регулируемой централизованной биржей (CEX), встроенной в его веб-приложение и кошелек. Команда Backpack успешно собрала $20 миллионов, а также известна созданием популярной NFT-коллекции Mad Lads.
Как фармить Backpack?
Претендуйте на этот аирдроп, зарегистрировав учетную запись на CEX проекта. Для этого вам потребуется пройти процесс KYC (“Знай своего клиента”). Дополнительные способы фармить этот аирдроп включают покупку Mad Lads NFT и участие в торговой деятельности на Backpack Exchange. Учитывая требования KYC, вероятно, будет меньше соискателей, использующих несколько кошельков, что потенциально сделает этот аирдроп более привлекательной возможностью.
Снимок Backpack Exchange.
MarginFi & Kamino Season 2
MarginFi и Kamino — известные децентрализованные приложения денежного рынка на Solana, которые позволяют пользователям брать и давать взаймы свои криптоактивы. Исторически сложилось так, что аирдроп Kamino не имел ценности для большинства, а потенциальный аирдроп MarginFi остается неподтвержденным и вряд ли превзойдет по стоимости раздачу Kamino.
Однако, поскольку на Solana есть только два приличного размера децентрализованных приложения для денежного рынка, вы неизбежно будете использовать эти платформы, если собираетесь предоставлять взаймы свои активы. Вы также можете включить эти платформы в фарминг других аирдропов. Например, вы можете разместить свои позиции Meteora LP (поставщик ликвидности) в Kamino, чтобы пассивно получать вознаграждения от аирдропов как Kamino, так и Meteora.
Как фармить MarginFi/Kamino?
Поскольку эти два аирдропа вряд ли будут прибыльными, фармить эти проекты имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь предоставить свои активы в долг. Например, вы можете разместить свободные позиции Solana в хранилище JitoSol/SOL на Kamino. Учитывая, что JitoSol и Solana тесно связаны, хранение JitoSol по сути аналогично хранению Solana в вашем кошельке. В этом случае размещение ваших средств в Kamino является более эффективной стратегией, чем их бездействие, а профиль риска аналогичный.
Снимок хранилищ ликвидности Kamino.
Заключение
В заключение, если вы заинтересованы в изучении процесса фарминга аирдропов на основе идей из этой статьи, вы можете начать с Meteora и Jupiter. Тем, кто рассматривает возможность выделения дополнительного капитала в торговлю, стоит изучить Phoenix Trade и Backpack Exchange.
Имейте в виду, что фарминг аирдропов — это весьма спекулятивная стратегия, и эта статья предназначена для предоставления информации и идей, а не конкретных рекомендаций. Всегда проводите собственное исследование (DYOR), прежде чем использовать какие-либо децентрализованные приложения, и помните, что это руководство предназначено только для образовательных целей.
