" Подходит ли для отрасли модель криптофинансирования с доминированием венчурного капитала? Время покажет.
Research все еще находится в процессе подсчета всех показателей финансирования за год, но 2022-й легко опередил все предыдущие годы с точки зрения общего привлеченного капитала и завершенных сделок. Приток венчурного капитала превышал 14 миллиардов долларов в каждом из первых двух кварталов, а затем снизился до чуть менее 5 миллиардов долларов в третьем квартале - все еще впечатляющий показатель, учитывая распространение инфекции в отрасли, вызванное внезапным крахом Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi и FTX, среди прочих.
Мы составили список крупнейших историй финансирования 2022 года.
Haun Ventures: привлекла 1,5 миллиарда долларов
В марте криптоинвестор и член совета директоров Coinbase Кэти Хаун привлекла 1,5 миллиарда долларов для двух инвестиционных фондов, ориентированных на Web3. Недавно запущенная компания Haun Ventures учредила фонд ранней стадии в размере 500 миллионов долларов и фонд ускорения в размере 1 миллиарда долларов, чтобы инвестировать в «каждый уровень технологического стека Web3». При запуске своего нового фонда Кэти Хаун наняла бывших руководителей Airbnb, Coinbase и технологического инкубатора Google Jigsaw.
“Представляем @HaunVentures, фирму, созданную для Интернета следующего поколения. Мы привлекли 1,5 миллиарда долларов через два фонда для инвестиций в Web3. Захватывающий первый шаг, но настоящая работа начинается сейчас”, - написала Кэтрин Хаун в Твиттере.
За последние 12 месяцев Web3 был основным центром венчурного капитала.
Huobi Global: запустила фонд на 1 миллиард долларов
В июне криптовалютная биржа Huobi Global создала инвестиционный фонд на 1 миллиард долларов, ориентированный на децентрализованные финансы (DeFi) и проекты Web3. Новый фонд, получивший название Ivy Blocks, был разработан для выявления «многообещающих блокчейн-проектов» в ряде криптоподсекторов и инвестирования в них. В частности, Huobi Global сосредоточится на предоставлении «ликвидных инвестиций», чтобы помочь проектам DeFi начать работу.
Сектор DeFi упал вместе с остальным рынком криптовалют в 2022 году, но, в отличие от централизованных бирж, этот сектор был в значительной степени устойчив к заражению.
Общая заблокированная стоимость DeFi уменьшилась с более чем 180 миллиардов долларов до 39 миллионов долларов во время медвежьего рынка. Источник: DeFi Llama.
Создатель NBA Top Shot: запустил фонд в размере 725 миллионов долларов
Dapper Labs, компания, стоящая за CryptoKitties и NBA Top Shot, запустила фонд в размере 725 миллионов долларов для поддержки разработки своего блокчейна Flow. Фонд получил поддержку ряда инвесторов, включая Andreessen Horowitz, Spartan Group и CoinFund. Помимо поддержки сообщества разработчиков, уже использующих Flow, фонд используется для привлечения разработчиков из других блокчейнов, таких как Ethereum.
Dapper Labs за последние годы выпустила несколько больших коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT), но ее продажи отстают от других экосистем уровня 1 из-за более слабых сетевых эффектов и меньшего количества децентрализованных приложений.
Dragonfly Capital: запускает фонд на 650 миллионов долларов
Crypto VC Dragonfly Capital закрыла свой третий раунд финансирования в апреле, собрав 650 миллионов долларов, что значительно больше, чем результаты двух предыдущих раундов в 100 и 200 миллионов долларов. Инициатива финансирования, которую поддержали Tiger Global, Sequoia China, KKR и Invesco, превышала 500 миллионов долларов, которые компания первоначально задекларировала в рамках подачи формы D в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Dragonfly заявила, что средства будут использованы для инвестирования в игровые стартапы DeFi, метавселенной и блокчейна.
Fireblocks: привлекла 550 миллионов долларов
Платформа для хранения цифровых активов Fireblocks резко выросла в январе после закрытия раунда финансирования серии E на сумму 550 миллионов долларов. В результате последнего раунда совокупное финансирование Fireblocks с 2019 года составило 799 миллионов долларов, поскольку венчурные капиталисты продолжали поддерживать решения для институциональной инфраструктуры. Некоторые из самых известных клиентов Fireblocks - Bank of New York Melon, Galaxy Digital и CoinShares.Платформа также обслуживала ныне несуществующие BlockFi и Three Arrows Capital.
Binance Labs: выделила 500 миллионов долларов на разработку Web3
Инкубация блокчейна и рост на поздних стадиях занимают видное место в фонде Binance Labs стоимостью 500 миллионов долларов, который был запущен в июне. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что средства поддержат основателей проектов, ведущих внедрение Web3 в подсекторах DeFi, NFT, игр, метавселенной и социальных сетей. На момент запуска фонд Binance Labs уже поддерживал 14 проектов в подсекторах DeFi и социального финансирования.
Yuga Labs: собрала в раунде финансирования 450 миллионов долларов
Хотя пик рынка NFT пришелся на 2021 год, венчурные капиталисты делают ставку на продолжающийся рост цифровых предметов коллекционирования. В марте создатель яхт-клуба Bored Ape Yuga Labs закрыл раунд финансирования на 450 миллионов долларов при оценке в 4 миллиарда долларов. Инвесторами стали Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay и, как вы уже догадались, FTX.
Немногие подсектора развивались так же сильно или так быстро, как NFT во время предыдущего бычьего рынка. Хотя этот успех принес Yuga Labs значительный инвестиционный раунд в марте, компании, ориентированные на NFT, будут изо всех сил пытаться сохранить свои оценки в будущем. Как сообщает ConsenSys, цены на NFT упали сильнее, чем на многие другие криптоактивы, что, возможно, указывает на то, что должны появиться новые варианты использования, чтобы не дать отрасли уйти в небытие.
Polygon: провел инвестиционный раунд на 450 млн долларов
Sequoia Capital India и более 40 других венчурных фондов инвестировали 450 миллионов долларов в решение для масштабирования уровня 2 Polygon. Компания заявила, что направит средства на расширение своих решений по масштабированию, чтобы обеспечить массовое внедрение приложений Web3. По словам соучредителя Polygon Сандипа Нейвала, Ethereum не сможет обеспечить достаточную масштабируемость для поддержки будущего Web3, даже после долгожданного слияния.
Раунд финансирования Polygon завершился в феврале, за несколько месяцев до того, как крах экосистемы Terra вызвал первую криптографическую заразу в масштабах всего сектора.
Multicoin Capital: собрала 430 миллионов долларов для нового стартап-фонда
В июле, когда крипто-заражение шло полным ходом, Multicoin Capital объявила о создании фонда в размере 430 миллионов долларов для поддержки компаний на ранней стадии. Компания заявила, что выделит от 500 000 до 25 миллионов долларов на криптостартапы и готова инвестировать до 100 миллионов долларов в более крупные проекты. Multicoin указала, что ее последняя инициатива по финансированию будет отдавать приоритет проектам с «доказательством физической работы» или протоколам, которые создали реальные стимулы для децентрализации.
Framework Ventures: привлекла 400 миллионов долларов
В апреле Crypto VC Framework Ventures запустила FVIII, фонд на 400 миллионов долларов, посвященный Web3, играм на блокчейне и DeFi. По словам Framework Ventures, половина финансирования пойдет на проекты игр с блокчейном.
Акцент на играх, возможно, был вызван успехом Axie Infinity, популярной игры, в которую играют и зарабатывают миллионы уникальных пользователей. Рост метавселенной и технологии NFT также может стать положительным фактором для игровой индустрии блокчейна.
Ava Labs: привлекла 350 миллионов долларов нового финансирования
Ava Labs, разработчик блокчейна Avalanche, в апреле привлекла 350 миллионов долларов при оценке в 5,25 миллиарда долларов. На тот момент Avalanche был одним из самых популярных блокчейнов с точки зрения TVL или общей заблокированной стоимости.
По данным DeFi Llama, TVL Avalanche в настоящее время составляет менее 800 миллионов долларов после пика в 12,2 миллиарда долларов в декабре 2021 года.
Near Protocol: провела раунд финансирования на 350 миллионов долларов
В апреле Tiger Global и FTX Ventures возглавили раунд финансирования Near Protocol на сумму 350 миллионов долларов. В то время это был один из крупнейших приростов капитала для любой платформы децентрализованных приложений. Доходы были направлены на поддержку роста экосистемы Near, включая увеличение числа региональных нод по всему миру.
Binance.US: завершила посевной раунд на 200 млн долларов
Американская криптобиржа Binance.US привлекла известных инвесторов, в том числе VanEck и Circle Ventures, собрав 200 миллионов долларов при предварительной рыночной оценке в 4,5 миллиарда долларов. Binance.US заявила, что финансирование пойдет на расширение функций продукта и операций в Соединенных Штатах.
Похоже, что компания добилась определенного прогресса, недавно она запустила мобильные платежи для клиентов из США. Биржа также планирует приобрести активы обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital чуть более чем за 1 миллиард долларов.
