" Ethereum продолжает привлекать внимание своей дерзостью всех криптотрейдеров после обвала биткоина. Последнее время криптоактив показывает стабильный рост и подает надежды на светлое будущее. Разумеется биткоин не будет сдавать свои позиции и отказываться от лидерства, но будет ли он дальше расти вверх? Или же будущее криптовалюты в других активах?
«Этот период консолидации создает прочную основу, предоставляя тем, кто желает продать биткоины, достаточно времени», - утверждает компания Diginex, занимающаяся обменом криптовалют.
ETH, основная криптовалюта блокчейна Ethereum, выросла во вторник до нового исторического максимума в 1439,33 доллара, достигнув ценового уровня, невиданного с начала 2018 года. Токен LINK от Chainlink, который обеспечивает ценовые потоки в децентрализованные системы торговли и кредитования, созданные поверх сети блокчейн, также установили рекордную цену.
По словам Эдварда Мойя, старшего аналитика рынка валютного брокера Oanda, из-за того, что рынок биткоинов находится в боковом движении, некоторые инвесторы могут переходить на так называемые альтернативные криптовалюты для более быстрой прибыли.
«Криптовселенная снова растет, и прямо сейчас многие криптовалютные трейдеры диверсифицируются в другие монеты», - сказал Мойя.
На традиционных рынках азиатские и европейские акции выросли, а фьючерсы на американские фондовые индексы указали на повышение в преддверии слушаний по утверждению кандидатуры министра финансов Джанет Йеллен. Ожидается, что бывший председатель Федеральной резервной системы призовет правительство «действовать масштабно» в отношении заимствований и расходов на стимулирование экономики, чтобы способствовать восстановлению экономики.
Рынок движется
Поскольку цены на биткоины выросли на 26% в январе после четырехкратного роста в 2020 году и удвоения годом ранее, трейдеру можно простить за попытку получить некоторую прибыль.
Но, основываясь на данных, извлеченных из базовой сети блокчейнов, инвесторы, похоже, готовы сидеть сложа руки, очевидно, делая ставку на то, что новое ралли может быстро вывести криптовалюту на новые исторические максимумы.
Компания Delphi Digital, занимающаяся анализом криптовалют, на прошлой неделе отметила в своем отчете, что остатки биткоинов на биржах криптовалют снизились примерно до 2,3 миллиона с 2,4 миллиона за последний месяц из-за роста цен. Часто, когда цены растут, остатки увеличиваются, поскольку все больше инвесторов переводят биткойны на биржу для ликвидации.
«Чистый отток на этот раз потенциально свидетельствует о долгосрочной ориентации недавних инвесторов», - считают аналитики Delphi Ян Либерман и Кевин Келли.
Балансы биткоинов на биржах уменьшились даже при росте цен на криптовалюту, что указывает на то, что держатели не спешат фиксировать прибыль. (Источник: Delphi Digital)
Обменные потоки совпадают с другими данными блокчейна, показывающими, что больше биткоинов удерживается инвесторами в долгосрочной перспективе, известной на жаргоне криптоиндустрии как HODLing (ходлинг).
Аналитики Glassnode, фирмы, занимающейся блокчейн-данными, отметили в понедельник, что количество биткоинов, хранящихся в «адресах накопления», выросло на 17% за последний год и превысило 2,7 миллиона. Это адреса, которые когда-либо получали только биткойны и никогда их не тратили.
«Это увеличение подчеркивает массовое ограничение предложения, которое происходит на рынке BTC, при этом почти 15% от общего объема предложения приходится на эти адреса», - говорится в сообщении компании.
Около 14,6 миллиона из 18,6 миллиона биткоинов, добытых за 12-летнюю историю сети блокчейнов, «либо потеряны, либо находятся в долгосрочном хранении», - говорит Глассноуд. Это означает, что приходящие новые покупатели, такие как крупные инвесторы или компании, желающие использовать криптовалюту в качестве хеджирования против потенциальной инфляции, должны будут бороться за оставшиеся 4 миллиона или около того биткоинов, которые все еще находятся в обращении.
«В сочетании с общим сокращением ликвидного предложения биткоинов и количества потерянных монет это приводит к еще более ограниченному предложению, что помогает BTC поддерживать самые высокие цены, которые он когда-либо видел», - пишут аналитики.
Биткоин остается заблокированным в сужающемся ценовом диапазоне, несмотря на возрождающийся институциональный спрос.
Как видно на часовом графике, лучшая криптовалюта за последние несколько дней построила симметричный треугольник. Это признак того, что и покупатели, и продавцы не хотят руководить ценовым действием.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), крупнейший публично торгуемый крипто-инвестиционный траст, в понедельник приобрел в общей сложности 16 244 BTC (607 миллионов долларов), что привело к сокращению предложения с рынка в 18 раз по сравнению с тем, что добавили майнеры. Это произошло после того, как траст вновь открылся на прошлой неделе после месячной паузы и быстро накопил еще 4700 BTC. (Grayscale принадлежит Digital Currency Group, материнской компании CoinDesk.)
Даже в этом случае криптовалюта изо всех сил пытается набрать обороты. Похоже, что "быки" взяли паузу, спроектировав рост более чем на 200% за последние три месяца.
Торговцы цифровыми активами, похоже, перешли на альтернативные криптовалюты, такие как эфир, вторая по величине криптовалюта, которая в начале вторника достигла нового рекордного уровня.
Акцент может вернуться к биткоину, если крупнейшая криптовалюта вырвется из треугольника на часовом графике. Это означало бы возобновление более широкой тенденции и внесло бы 50 000 долларов в карту, как отмечает Винни Лингхэм, инвестор и основатель криптовалютного кошелька и фирмы по проверке личности Civic.
Dunamu запускает собственный индекс «страха и жадности» биткоинов:
Новый индекс Дунаму приближается к красной зоне, что указывает на «крайнюю жадность».
Южнокорейская финтех-компания Dunamu, оператор обмена криптовалютой Upbit, разработала индекс «страха и жадности» цифровых активов, призванный помочь инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные решения. Согласно сообщению The Korea Herald во вторник, новый инструмент Дунаму будет отражать пять различных уровней настроений, от «крайнего страха» до «крайней жадности» .
Индекс обновляется каждые пять минут и использует данные о волатильности рынка, а также торговую цену и объем транзакций.
Биткоин - это «две ставки в одном: надежный, безупречный денежный протокол и резервный актив для быстро расширяющейся крипто-финансовой сети», - пишет Ник Картер из Castle Island Ventures ( New York Magazine ).
