" Компания по бизнес-аналитике и покупке биткоинов, ранее известная как MicroStrategy, стремится привлечь еще $2 млрд с помощью конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой ставкой для покупки большего количества биткоинов.
Первые покупатели облигаций имеют возможность купить дополнительные облигации на сумму до $300 млн, которые можно использовать в течение пяти рабочих дней после их выпуска, говорится в заявлении Strategy от 18 февраля.
Компания добавила, что намерена использовать чистые поступления от предложения для покупки большего количества биткоинов и для оборотного капитала.
Источник: Майкл Сэйлор.
Старшие конвертируемые облигации — это долговые ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в капитал в более поздний срок. Они являются старшими по отношению к обыкновенным акциям в том смысле, что держатели имеют приоритет в случае банкротства или ликвидации.
Старшие конвертируемые облигации были одним из основных инструментов, которые Strategy использовала для выполнения своего Плана 21/21 — предусматривающего привлечение 42 миллиарда долларов капитала в течение следующих трех лет, разделения акций и ценных бумаг с фиксированным доходом — для покупки большего количества биткоинов.
План был организован исполнительным председателем и соучредителем Strategy Майклом Сэйлором.
Компания уже выполнила более половины этого плана капитала в размере 42 миллиардов долларов с момента его объявления 30 октября — с тех пор она приобрела почти 200 000 биткоинов, доведя свой общий запас до 478 740 биткоинов и став крупнейшим в мире корпоративным держателем биткоинов, показывают данные BitBo BitcoinTreasuries.NET.
Ключевые биткоин-метрики, представленные на новом веб-сайте Strategy. Источник: Strategy
Предлагаемые облигации погашаются 1 марта 2030 года, если только они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее, и «подлежат рыночным и другим условиям», — заявила Strategy.
Акции Strategy (MSTR) не показали существенного движения в новостях. MSTR закрылись чуть более чем на 1% 18 февраля и торговались без изменений после закрытия, показывают данные Google Finance.
Однако акции Strategy выросли на 372% за последние 12 месяцев, что сделало их одними из лучших на фондовом рынке США за последний год.
Несмотря на покупки биткоинов, которые сопровождались ростом цены актива, Strategy сообщила о чистом убытке в размере 670,8 млн долларов в четвертом квартале.
