" Mara Holdings, компания, занимающаяся майнингом криптовалют и технологией блокчейн, завершила выпуск конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму $1 млрд со сроком погашения 1 марта 2030 года. Компания планирует использовать большую часть выручки для приобретения биткоинов.
Облигации, выпущенные для институциональных инвесторов в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, включают цену конвертации, значительно превышающую недавнюю стоимость акций Mara. Облигации могут быть погашены на благоприятных условиях, начиная с 2028 года.
Примерно $199 млн, или 20% средств, будут направлены на погашение предстоящих долговых обязательств. Оставшиеся средства пойдут на поддержку стратегических инвестиций, операционного роста и покупки биткоинов (BTC).
Разработка следует аналогичному подходу MicroStrategy, которая недавно увеличила продажи своих облигаций до $2,6 млрд за покупки BTC, что укрепляет уверенность рынка в потенциале криптовалюты достичь $100 000.
Выкуп долга и приобретение биткоинов
Согласно официальному пресс-релизу компании, она планирует выделить $199 млн из $980 млн чистой выручки на выкуп $212 млн своих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году.
Остальные средства предназначены для распределения на стратегические приобретения и оборотный капитал и «будут использованы для приобретения дополнительных биткоинов».
Начальная цена конвертации новых облигаций составляет приблизительно $25,91 за акцию, что соответствует премии в 42,5% по сравнению со средней торговой ценой до ценообразования предложения.
Президентство Трампа усилит добычу BTC
Фред Тиль, председатель и генеральный директор Mara, поделился своим оптимизмом относительно будущего добычи биткоинов на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле в июле.
Тиль объяснил, что «при администрации Трампа» он ожидает, что отрасль майнинга BTC будет «процветать», противопоставив это мнение, заявив, что администрация Харриса «не будет иметь представления о том, какой будет энергетическая политика».
После победы Трампа на выборах 5 ноября энтузиазм Тиля по поводу роста отрасли, по-видимому, совпадает с фокусом Mara на выделении средств на приобретение биткоинов.
Недополучение прибыли MARA за третий квартал привело к падению ее акций на 9%
Прибыль Mara за третий квартал, опубликованная 12 ноября, показала убыток в размере 0,34 доллара на акцию, что немного превзошло ожидания аналитиков. Это привело к снижению цены акций MARA на 9,1% после закрытия торгов.
Несмотря на падение, компания сообщила о росте выручки на 34,5% по сравнению с прошлым годом до 131,6 млн долларов. Однако это оказалось меньше 148,1 млн долларов, которые прогнозировали аналитики.
11 ноября акции Mara выросли на 30%, когда биткоин приблизился к 90 000 долларов, что способствовало росту цены акций компании на 10% с начала года.
