" Ключевые выводы
- Общая оценка рынка криптовалют достигла максимума в $2,6 трлн в третьем квартале 2024 года.
- Мемкоины были одними из наиболее эффективных активов в третьем квартале.
- Некоторые тенденции, присутствующие в топ-10 крупнейших монет, лидирующих в третьем квартале среди 300 лучших монет CoinGecko по рыночной капитализации, включают мемкоины (SPX и GIGA), AI (TAO) и DePIN (HNT).
Это был бурный квартал для криптовалют: Биткоин поднялся с 57 тысяч долларов почти до 70 тысяч долларов, а затем резко упал до 49 тысяч долларов 5 августа. Это могло быть результатом эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, но, скорее всего, падение произошло из-за повышения процентной ставки Банком Японии: трейдеры свернули свои керри-трейды по иене, и это привело к потрясениям на мировом рынке.
Источник: Crypto Market Cap Q3 | CoinGecko
Ближе к концу квартала мы увидели оживление рынка после снижения ставок ФРС 17 сентября, а также сделанного правительством Китая 24 сентября объявления о мерах экономического стимулирования 24 сентября.
Несмотря на сложный квартал, некоторым криптоактивам удалось добиться значительного положительного роста цен. Проекты в пространстве мемкоинов были одними из крупнейших движущих сил: стоимость SPX6900 выросла более чем на 560%, а стоимость Gigachad увеличилась на 445,8% по мере продолжения волны мемкоинов. Теперь давайте посмотрим на наиболее эффективные активы в третьем квартале среди 300 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации на CoinGecko.
SPX6900 (SPX) – 565.9%
SPX6900 — самый эффективный криптоактив в третьем квартале 2024 года (входит в топ-300 рейтинговых активов), получивший хороший прирост благодаря продолжающемуся сезону мемкоинов.
SPX6900 является пародией на S&P 500 – индекс фондового рынка, который отслеживает динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США).
SPX6900 был создан 16 августа в ходе честного запуска на Uniswap. Проект мемкоина представляет собой сатиру на основной инвестиционный рынок с конечной целью достижения рыночной капитализации в 69 триллионов долларов. «Он переписывает правила финансов, доказывая, что сила веры сообщества и привлекательность больших чисел действительно могут изменить мир. После этого индекс S&P 500 выглядит причудливо, реликт ушедшей эпохи, когда господствовали традиционные показатели стоимости», — утверждает команда проекта.
SPX6900 начал квартал медленно, колеблясь между 0,01 и 0,03 доллара, но набрал обороты, когда Мурад, популярный трейдер мемкоинов, поделился на X, что он приобрел 2,8% поставок SPX6900 13 сентября, что потенциально стало искрой, которая положила начало рост SPX6900.
“Это настолько безумно звучит, что вдохновляет”, — написал Мурат.
Мемкоин продолжил восходящий тренд до конца сентября и закрыл квартал выше 0,11 доллара. 27 сентября мемкоин был листингован на централизованной бирже — AscendX. 13 октября 2024 года SPX6900 достиг рекордного максимума в $0,96.
Gigachad (GIGA) – 445.8%
Gigachad (GIGA) — это мемкоин на Solana, который отдает дань уважения мему GigaChad и был запущен на блокчейне Solana 4 января 2024 года. Он также запустил бренд одежды для фитнеса — GIGA Fitness. Основной канал Gigachad на X также разместил контент, связанный с GIGA Fitness.
GIGA также находится на волне мемкоинов: в аккаунте мемкоина X размещен контент, пропагандирующий мужественность, физическую форму и уверенность в себе.
GIGA открылся для торгов в первый день третьего квартала по цене чуть выше 0,005 доллара США, а после колебаний цен 30 сентября, наконец, закрылся на квартальном максимуме более 0,028 доллара США. С ростом на 445,8% GIGA является второй по эффективности криптовалютой в списке CoinGecko топ-300 криптовалют по рыночной капитализации.
Verus (VRSC) – 200.6%
Verus — это протокол блокчейна уровня 0/уровня 1, который претендует на третье место среди наиболее эффективных криптовалют за третий квартал с приростом на 200,6% в период с июля по сентябрь 2024 года.
Verus использует алгоритм консенсуса Proof of Power (POP) — гибрид алгоритмов консенсуса Proof of Work (PoW) и Proof of Stake (PoS), при котором 50% всех блоков проверяются майнерами, а 50% п — стейкерами. Это означает, что если какие-либо злоумышленники захотят атаковать блокчейн Verus, им понадобится более 50% хэш-мощности сети и ее запаса монет.
Verus уделяет особое внимание конфиденциальности, используя технологию нулевого разглашения данных для шифрования частных транзакций. Он также предлагает публичные блокчейны как услугу (PBaaS), позволяющие любому запускать масштабируемые, настраиваемые и независимые блокчейны, где все блокчейны PBaaS совместимы и взаимосвязаны. Другие функции Verus включают VerusID и формат обмена данными Verus (VDXF).
Компания Verus пережила относительно стабильный третий квартал года. Verus открылся для торгов в первый день квартала на уровне $1,18 и оставался в этом диапазоне в течение первых 6 недель квартала. 17 августа он начал постепенный восходящий тренд и 26 августа поднялся до уровня выше 1,75 доллара. Он продолжал консолидироваться на этом уровне до конца месяца и первых двух недель сентября. После увеличения активности DeFi в сети токен завершил третий квартал насыщенным событиями, поднявшись с 1,47 доллара 19 сентября до квартального максимума в более чем 3,98 доллара 28 сентября. 30 сентября он закрылся на отметке 3,56 доллара США.
Катализатором роста Verus в третьем квартале в основном стала деятельность, связанная с развитием проекта. В этот период активность DeFi в сети резко возросла: 23 сентября ежедневный объем ончейн DeFi в сети превысил 60 миллионов долларов.
“Абсолютная изюминка протокола. 24-часовой объем протокола превышает 60 миллионов долларов США. Вознаграждение за блок достигает 27 долларов VRSC (6 VRSC за обычную награду в монетах) только за счет внутрисетевых преобразований. Verus только начинает”, — написал @VerusCoin 23 сентября 2024 г.
Ultima (ULTIMA) –147.4%
Проект крипто-финансового решения Ultima занимает четвертое место по результатам третьего квартала, прирост его токена ULTIMA составил 147,4%. Ultima позиционирует себя как экосистему финансовых решений, которые улучшают работу криптовалютных инвесторов, продавцов и разработчиков, построенных на основе токена ULTIMA.
Продукты в экосистеме Ultima включают дебетовую карту Ultima Crypto, Ultima Store Marketplace, приложения для самостоятельного хранения криптовалют и платформу краудфандинга. Крипто-дебетовая карта Ultima позволяет пользователям расплачиваться криптовалютой в кассах более чем в 100 странах мира, включая регионы Европы, Азии и Латинской Америки.
Карта Ultima Card обрабатывает депозиты на сумму до 10 000 евро в день и до 100 000 евро в месяц, а также лимит снятия средств по всему миру до 2 000 евро в день. Пользователи также могут привязать свои карты к Google и Apple Pay. Платформа Ultima Crowdfunding позволяет проектам и частным лицам собирать средства для развития своих идей. Его также используют для сбора средств на благотворительные мероприятия. Другие проекты в экосистеме включают биржу Ultima, магазин и рекламную платформу, а также Ultima Travel Club.
ULTIMA открылась для торгов в первый день третьего квартала по цене чуть выше 2700 долларов. 25 июля ULTIMA достигла квартального максимума в более чем 8500 долларов, а завершила квартал на отметке около 6650 долларов.
После выхода проекта важным событием этого периода стал запуск P2E-игры проекта на базе Telegram Battle of Bulls. По данным Ultima, игра привлекла более миллиона игроков всего за 10 дней после выпуска. Другие запуски в это время, такие как Splitting 2.0 — специальный пул обратного выкупа, который позволяет пользователям возвращать ликвидность, предоставленную пулу в ULTIMA, — также способствовали росту проекта в третьем квартале года.
Helium (HNT) – 120.6%
Helium — это проект DePIN, позиционирующий себя как экосистема децентрализованных беспроводных сетей. В настоящее время он содержит сети телекоммуникаций и Интернета вещей (IoT). Helium питается от точек доступа и технологии LoRaWAN (глобальная сеть большого радиуса действия). Провайдеры в сети запускают точки доступа и обеспечивают покрытие беспроводной сети, передавая данные с близлежащих устройств. Точки доступа Helium — это шлюзы подключения, построенные на сети Helium; они создают и транслируют беспроводную сеть, обеспечивая экономичное подключение для Интернета вещей и мобильных устройств.
Рост Helium в третьем квартале, скорее всего, связан с растущим распространением услуги беспроводной телефонной связи Helium Mobile, которая обеспечивает подключение 5G к мобильным устройствам пользователей за 20 долларов США за ежемесячный план. Helium Mobile использует сеть Helium, подключаясь к точкам доступа, которым выплачивается 0,50 доллара США за ГБ данных, передаваемых через точку доступа.
По данным Helium Mobile количество регистраций и развернутых точек доступа неуклонно растет: более 19 000 пользователей подписались на Helium Mobile, а только в третьем квартале было развернуто 5 000 новых точек доступа.
HNT начал квартал с 3,46 доллара и, несмотря на некоторые колебания, наконец завершил третий квартал с ценой выше 7,60 доллара, получив прирост стоимости на 120,6% и замкнув пятерку самых эффективных токенов за третий квартал среди 300 лучших криптовалют на CoinGecko по рыночной капитализации.
Sui (SUI) – 115.1%
Sui — это быстрый и масштабируемый уровень 1, который использует параллельное выполнение транзакций для более быстрой обработки. Он построен на языке программирования Move. В третьем квартале 2024 года Sui достиг нового максимума TVL в $955,57 млн после восстановления после падения рынка в начале августа.
Sui TVL. Источник: DefiLlama.
График цен SUI также последовал за ростом TVL, восстанавливаясь после падения рынка, и достиг квартального максимума в $1,76 30 сентября, что сделало токен шестым в нашем списке лидеров с ростом на 115,1%.
Квартальные показатели SUI зависят от событий, связанных с сетью, токеном и сообществом. За это время количество пользователей сети Sui резко возросло — по данным обозревателя сети, с ней взаимодействовало более 32 миллионов кошельков, а в третьем квартале в сети было создано более 4 миллионов новых кошельков. 7 августа инвестиционный фонд Grayscale стоимостью 50 миллиардов долларов объявил, что добавляет SUI вместе с Bittensor в качестве новых инвестиционных продуктов.
За это время в сети было развернуто несколько новых протоколов, что расширило экосистему и привлекло в сеть больше пользователей. 17 сентября 2024 года проект объявил о встроенной интеграции USDC в сеть. Благодаря своей скорости и низкой комиссии за газ сеть Sui также стала популярной среди трейдеров мемкоинов: в третьем квартале в сети было запущено несколько проектов, управляемых сообществом.
Bittensor (TAO) – 106.9%
TAO Bittensor занимает седьмое место среди 300 крупнейших криптоактивов в третьем квартале 2024 года с приростом в 106% за этот период. Присутствие TAO в этом списке иллюстрирует сохраняющийся интерес к проектам AI и DePIN. Известные события, связанные с проектом, включают создание новых подсетей в сети, интеграцию с другими протоколами и приложениями, а также участие в криптосаммитах и дискуссиях.
TAO открыл торги в третьем квартале по цене чуть выше 272 долларов, и большую часть квартала колебался в диапазоне цен от 200 до 350 долларов. Во второй половине сентября стоимость TAO резко выросла и, наконец, закрылась в третьем квартале на квартальном максимуме в $562,83.
Bittensor обеспечивает разработку товаров и краудсорсинг вычислительных ресурсов через одноранговую децентрализованную сеть. Он создает рынок для вычислительных ресурсов, таких как пространство для хранения, мощность графического процессора и процессора, а также сеть, управляемую задачами, для разработки моделей искусственного интеллекта и машинного обучения. Чтобы обеспечить разработку высококачественных моделей искусственного интеллекта, товаров и вычислительных ресурсов, Bittensor принимает стратегию, основанную на конкурентной доставке автономными сторонами.
Bittensor управляет сетью подсетей, созданных для решения конкретной задачи. Владелец подсети действует как администратор и определяет механизмы стимулирования майнеров и валидаторов. Bittensor работает с Yuma Consensus, гибридным механизмом консенсуса, сочетающим в себе PoW и PoS. Валидаторы подсети награждаются дивидендами за предоставление оценок решений для майнинга, которые согласуются с субъективными оценками, произведенными другими валидаторами подсети.
Saga (SAGA) – 92.1%
Мультичейн-решение Saga занял восьмую позицию в списке самых прибыльных проектов из топ-300, закрыв квартал на уровне $2,60, что является квартальным максимумом с приростом в 92,1%. Saga — это мультичейн-решение, которое позволяет разработчикам создавать высокопроизводительные блокчейны с помощью набора инструментов, обеспечивающих производительность и совместимость. Выполняя основные операции уровня блокчейна, Saga дает разработчикам возможность создавать высокопроизводительные приложения, позволяя им сосредоточиться на других аспектах разработки основного приложения.
Третий квартал года для SAGA был насыщен событиями. Дискуссии вокруг уровня интеграции ликвидности Saga были основной темой проекта в то время и, возможно, основным катализатором роста в это время. Уровень интеграции ликвидности предназначен для решения проблемы фрагментации ликвидности в сетях блокчейнов, обеспечивая плавное перемещение активов между автономными сетями блокчейнов. Saga также провела три аирдропа в течение третьего квартала, чтобы вознаградить лояльных участников SAGA, которые продолжают накапливать свою долю SAGA, при этом дополнительные бонусы лояльности достались тем, кто сделал ставку на 100% от предыдущего аирдропа в хранилище.
Aerodrome Finance (AERO) – 81.4%
Aerodrome Finance — это ведущая биржа AMM в сети Base Layer 2 и крупнейший протокол Base с более чем 50% TVL сети. В сентябре наблюдался рост TVL Aerodrome Finance, что отражает рост интереса к цепочке, поскольку ежедневное количество активных адресов на Base с 534,2 тыс. 1 июля до 1,4 миллиона 30 сентября. Другие потенциальные катализаторы роста AERO включают введение cbBTC (Coinbase) на платформе 12 сентября.
Aerodrome Finance. Источник: DefiLlama.
Благодаря такому увеличению интереса AERO вырос на 81,4% в третьем квартале, став девятым по величине игроком среди 300 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации на CoinGecko. Он начал квартал на уровне 0,68 доллара и закончил квартал на высоком уровне 1,25 доллара 30 сентября.
Aerodrome предлагает пользователям финансовые услуги по самостоятельному хранению, такие как прямой обмен активами и программы доходности. Пользователи могут обменивать токены в базовой сети и обеспечивать ликвидность для новых и существующих токенов на платформе. Aerodrome представил Slipstream, модификацию концентрированной ликвидности на Uniswap V3, которая позволяет поставщикам ликвидности увеличивать свои доходы от выращивания ликвидности, определяя уровни цен, при которых их активы будут доступны маркет-мейкеру.
SATS Ordinals (SATS) – 76.9%
SATS занимает десятую позицию в списке лучших компаний за третий квартал с ростом на 77%. Проект Bitcoin Ordinals — один из крупнейших токенов в сети Биткойн, созданный с помощью технологии записи BRC-20. Поскольку SATS является мемкоином, его рост на 77% в третьем квартале года был частично вызван продолжающейся волной мемкоинов.
SAT ссылается на Сатоши, наименьшую долю DTC и псевдоним создателя Биткоина. Сообщество актива создает мемы, связанные с Биткоbном, известными фигурами и многим другим, чтобы привлечь новых владельцев и повысить авторитет токена.
Заключение и методология
Это был довольно волатильный квартал для рынка криптовалют: на криптопространство повлияло множество событий в физическом мире. Стоимость таких активов, как Биткоин и Solana, колебалась, в то время как другие, такие как Ethereum, демонстрировали медленное движение цен после падения в августе. Несмотря на это, вышеупомянутые криптовалюты значительно выросли в цене, особенно мемкоины. Токены, присутствующие в этом списке, также включают проекты DePIN/AI и уровни 0 и 1.
Тем не менее, могут быть и другие криптовалюты с впечатляющим ростом цен в этом квартале, такие как MOODENG, который не попал в список, поскольку мы рассматривали только криптовалюты, созданные до 1 июля 2024 года. Этот список также ограничен криптовалютами, входящими в топ-300 по рыночной капитализации.
Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый совет. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем инвестировать в какие-либо криптовалюты.
