Forbes: 10 лучших венчурных инвестиций в блокчейн

Индустрия криптовалюты переживает бум, ее общая рыночная капитализация составляет почти 2 триллиона долларов США, что превышает рыночную капитализацию Amazon, Google и Microsoft. С 8 марта объем транзакций биткоина превысил 50 000 долларов США с рыночной капитализацией 1,12 триллиона долларов США, почти столько же, сколько все серебро в мире.

Организации с настроением FOMO продолжают наводнять рынок. Tesla начала принимать биткойны в качестве способа оплаты электромобилей и увеличила свои запасы этой криптовалюты на основе своих 2,5 миллиардов долларов США в биткойнах. Bank of New York Mellon, один из старейших банков США, создал подразделение цифровых активов, Goldman Sachs перезапустил свой бизнес по торговле цифровой валютой, а JPMorgan Chase выпустил структурированные ноты, связанные с корзиной акций, подверженных рискам. Bitcoin., Morgan Stanley и Goldman Sachs стали первыми традиционными банками в Соединенных Штатах, которые напрямую предоставляют услуги с криптовалютами состоятельным клиентам.

Учреждения и фирмы венчурного капитала, стремящиеся извлечь из этого выгоду, не напрасны. Большое количество денег было вложено в стартапы в криптоиндустрии, создавая новых единорогов с угрожающей скоростью. Только в марте этого года три компании криптоиндустрии привлекли крупнейшие инвестиции за короткую, но богатую историю отрасли.

Согласно данным PitchBook, по крайней мере 18 криптографических компаний в настоящее время имеют идентификационные данные единорога. В период расцвета lCO некоторые компании привлекли миллиарды долларов, но только в мгновение ока. Когда индекс, отслеживающий эффективность десяти самых ликвидных цифровых активов, упал на 80%, некачественные проекты, многочисленные мошенничества и отсутствие институционального и нормативного надзора привели к тому, что сейчас называют криптографическим крахом 2018 года.

В то же время заявки на биткойн-ETF в США накапливаются у ворот Американской фондовой биржи. Рынок гудит от оценок, что Coinbase будет размещена непосредственно 14 апреля. Это первое крупномасштабное публичное размещение акций (IPO) криптобиржи. В связи с этим безумием Forbes проанализировал данные PitchBook и составил список из 10 крупнейших венчурных инвестиций для компаний, занимающихся блокчейном и шифрованием.

1. Bitmain : 422 миллиона долларов США

Дата транзакции: 7 августа 2018 г.

VC раунд: B1 раунд финансирования

Известные инвесторы: Hansheng Capital, Blue Bell Investment (Азия), Hongzhao Group, Lioness Capital, Gaoxuan Investment, Singapore Lanting Investment.

Оценка после сделки: 15 миллиардов долларов

Последняя оценка: 12 миллиардов долларов США.

Как ведущий мировой производитель машин для майнинга биткойнов, Bitmain также управляет одним из лучших в мире пулов для майнинга биткойнов, Antpool, на долю которого приходится более 12% хэша или вычислительной мощности сети биткойнов. Вскоре после финансирования в размере 422 миллионов долларов США базирующаяся в Пекине компания подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже (HKEx) в сентябре 2018 года, но IPO не удалось из-за краха биткойнов и охлаждения рынка.

2. BlockFi : 350 миллионов долларов США.

Дата транзакции: 11 марта 2021 г.

VC раунд: D раунд финансирования

Известные инвесторы: Bain Capital Ventures, партнер DST Global, Pomp Investments, Tiger Global, Susquehanna Government Products.

Оценка после сделки: 3 миллиарда долларов

Последняя оценка: 435 миллионов долларов.

BlockFi со штаб-квартирой в Нью-Джерси была основана в 2017 году и в настоящее время является одним из ведущих мировых поставщиков займов в криптовалюте. Его продукты включают несколько категорий, включая ипотечные кредиты в криптовалюте и процентные счета, с помощью которых инвесторы могут получать проценты от своих активов в криптовалюте. Слухи о первичном публичном размещении BlockFi начали распространяться в июле прошлого года.

3. Dapper Labs : 305 миллионов долларов США.

Дата транзакции: 30 марта 2021 г.

VC раунд: Пятый раунд финансирования

Известные инвесторы: Coatue Management, Andreessen Horowitz (A16Z), Майкл Джордан, Кевин Дюрант.

Оценка после сделки: 2,6 млрд долларов США

Последняя оценка: N / A

Этот стартап из Ванкувера является разработчиком баскетбольного видеоигры или «моментального» рынка NFT NBA Top Shot. Объем транзакций этого проекта превысил отметку в 400 миллионов долларов. В значительной степени это одна из причин популярности NFT (NFT, Non-Fungible Token, который, по сути, является цифровым доказательством права собственности, которое можно отслеживать по блокчейн). Ранее Dapper Labs разработала популярную плодовитую коллекционную игру под названием Crypto Kitties на основе Ethereum.

4. Blockchain.com : 300 миллионов долларов США.

Дата транзакции: 24 марта 2021 г.

VC раунд: C раунд финансирования

Известные инвесторы: партнер DST Global, Lightspeed Investment Fund, VY Capital.

Оценка после сделки: 5,2 млрд долларов США

Последняя оценка: 3 миллиарда долларов.

Blockchain.com предоставляет различные криптовалютные услуги для розничных и институциональных клиентов, но самым известным из них является его децентрализованный цифровой кошелек. В отличие от пользователей, контролируемых третьей стороной, эти кошельки предоставляют пользователям полный контроль над своими закрытыми ключами, которые представляют собой владение цифровыми активами. Лондонская компания утверждает, что обработала 28% биткойн-транзакций с 2012 года.

5. Bakkt : 300 миллионов долларов США

Дата транзакции: 16 марта 2020 г.

VC раунд: B раунд финансирования

Известные инвесторы: Межконтинентальная биржа (ICE), BCG Digital Ventures, PayU.

Оценка после сделки: N / A

Последняя оценка: N / A

В феврале 2020 года компания венчурного капитала криптоиндустрии под управлением ICE, владельца Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), объявила о приобретении Bridge 2 Solutions, поставщика вознаграждений за лояльность, для обеспечения работы универсальной розничной платформы Bakkt. Сервис под названием Bakkt App позволяет пользователям объединять различные цифровые активы в одном кошельке, включая баллы лояльности, программы вознаграждений, игровые активы и криптовалюты. В январе этого года Bakkt объявила о слиянии и выходе на биржу с VPC Impact Acquisition Holdings через SPAC. После завершения сделки во втором квартале 2021 года объединенная компания будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под названием Bakkt Holdings, Inc.