" Смотрите, что произошло, OpenAI спрогнозировала выручку в $125 млрд к 2029 году, из которых $25 млрд должны прийти от новых, ещё не анонсированных продуктов. Это почти 10х рост по сравнению с ожидаемыми $13 млрд в 2025 году.
При этом их новые модели стали хуже, чем предыдущие: o3 и o4-mini галлюцинируют в 33% и 48% случаев. Компания это сама признаёт, но не понимает причин этого, что ставит под сомнение их способность создавать надёжные продукты, которые оправдают ожидания инвесторов и пользователей. Основной драйвер роста — это подписки на ChatGPT, которые, по прогнозам, принесут $50 млрд к 2029 году (с $8 млрд в 2025 году). Также OpenAI делает ставку на свои API-инструменты для программирования, доходы от которых могут вырасти с $2 млрд в 2025 году до $22 млрд к 2029 году. OpenAI делает большую ставку на ИИ-агентов. По данным The Information, к концу десятилетия доходы от агентов и новых продуктов могут превысить доходы от ChatGPT, достигнув $29 млрд. Однако эти продукты пока не анонсированы.
OpenAI открыто выступила против Google, поддерживая антимонопольное дело Министерства юстиции США. Ник Тарли, глава по продукту ChatGPT, подтвердил, что ChatGPT зависит от Bing, но технологии Microsoft не соответствуют уровню Google, и OpenAI потребуется ещё несколько лет, чтобы самостоятельно обрабатывать 80% запросов. OpenAI, по сути, использует антимонопольное дело против Google, чтобы ослабить конкурента и получить доступ к его ресурсам (Chrome, поисковые данные).
Это стратегический ход, особенно учитывая, что Google обвиняют в использовании своей монополии в поиске для получения преимущества в ИИ. Покупка Chrome зависит от решения суда по делу Google, а успех ИИ-агентов — от технологических прорывов, которые пока не гарантированы.
Если OpenAI не сможет решить проблему дистрибуции, например, через предустановку на устройствах, её рост может замедлиться. Стратегия OpenAI - агрессивное масштабирование, поглощения и давление на конкурентов через суд. Но успех этих планов зависит от того, смогут ли они решить текущие проблемы с моделями и оправдать доверие инвесторов. Если нет, то это может стать большим провалом.
