" MicroStrategy завершила предложение конвертируемых старших облигаций на сумму около $1,01 млрд со ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году, с планами использовать часть выручки для приобретения биткоинов.
Частное предложение, которое завершилось 19 сентября, было нацелено на институциональных инвесторов и позволило конвертировать их капитал в наличные или акции MicroStrategy.
Компания также планирует использовать часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн, выпустив обеспечение, включая 69 080 BTC.
20 сентября, согласно последней форме 8-K, поданной MicroStrategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в период с 13 по 19 сентября:
«MicroStrategy приобрела около 7420 биткойнов примерно за 458,2 млн долларов США наличными, используя поступления от предложения, по средней цене около 61 750 долларов США за биткоин, включая сборы и расходы».
Подробности конвертируемых облигаций, варианты погашения
Конвертируемые старшие облигации – необеспеченные и имеют годовую процентную ставку 0,625%, выплачиваемую раз в полгода 15 марта и 15 сентября.
Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, облигации погашаются в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Публично торгуемая компания-разработчик программного обеспечения установила начальный курс конвертации в размере 5,4589 обыкновенных акций класса A за 1000 долларов США номинала облигаций.
Эта конвертация составляет примерно 183,19 долларов США за акцию, что отражает премию в 40% по сравнению с ценой акций по состоянию на 17 сентября.
Использование средств
MicroStrategy планирует использовать чистые средства от повышения в размере около 997,4 млн долларов США — после вычета комиссий и расходов — для финансирования своей агрессивной стратегии приобретения BTC.
Остальные средства будут использованы для общих корпоративных целей, но в первую очередь будут направлены на увеличение запасов BTC фирмы.
Часть чистой выручки пойдет на старшие обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов долларов, погашение которых запланировано на 26 сентября.
MicroStrategy держит 14,14 миллиарда долларов в BTC
13 сентября MicroStrategy объявила о приобретении приблизительно 18 300 BTC на сумму 1,11 миллиарда долларов в период с 6 августа по 12 сентября.
В отчете компании SEC указано, что покупка была совершена по средней цене 60 408 долларов за BTC.
Майкл Сэйлор, соучредитель и исполнительный председатель MicroStrategy, объявил в сообщении на X, что фирма также достигла доходности BTC в размере 4,4% с начала квартала и 17% с начала года и имела 244 800 BTC по состоянию на 12 сентября.
