Топ-15 венчурных компаний и их ключевые криптопроекты в 2024 году

В быстро меняющемся мире криптовалют и блокчейн-технологий венчурные компании являются движущей силой революционных инноваций.

Фирмы венчурного капитала обладают значительным влиянием в криптоэкосистеме и большим капиталом. Эти ведущие криптоинвесторы не просто финансируют проекты; они создают будущее технологий Web3, DeFi и блокчейна, которые оказывают значительное влияние на весь рынок криптовалют.

Венчурные капиталисты держат руку на пульсе самых многообещающих криптопроектов — от “убийц Ethereum” до торговых площадок NFT, от решений уровня 2 до платформ GameFi. Их портфолио читается как список историй успеха блокчейнов, в которых представлены имена, ставшие нарицательными брендами в криптосообществе. В этом подробном руководстве мы рассмотрим:

инвестиционные стратегии ведущих компаний криптовалютного венчурного капитала;
известные блокчейн-проекты, поддержанные ведущими инвесторами;
новые тенденции криптовалютного венчурного капитала на 2024 год.

Независимо от того, являетесь ли вы основателем стартапа, стремящимся обеспечить финансирование, инвестором, ищущим следующую большую возможность, или крипто-энтузиастом, отслеживающим движение отрасли, этот список 15 лучших венчурных компаний в области криптовалюты — ваш путь к пониманию того, куда текут умные деньги в пространстве блокчейна.

Обратите внимание, что перечисленные здесь венчурные капиталисты расположены в произвольном порядке.

1. Polychain Capital

Polychain Capital была основана в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви (первым сотрудником Coinbase). Это базирующаяся в Сан-Франциско венчурная фирма и хедж-фонд, специализирующаяся на технологии блокчейна и цифровых активах. Polychain Capital, одна из новаторских венчурных компаний в области криптовалют, специализируется на активно управляемых портфелях цифровых активов блокчейна, стимулируя инновации в секторах криптовалют и блокчейнов.

PolyChain имеет солидное портфолио, включающее несколько известных проектов, в том числе:

Coinbase: ведущая платформа обмена криптовалютой.
Solana: высокопроизводительный блокчейн, известный своей масштабируемостью и скоростью.
Uniswap: децентрализованный торговый протокол, революционизирующий пространство DeFi.
Cosmos Network: экосистема взаимосвязанных блокчейнов, повышающая функциональную совместимость.
Compound: протокол децентрализованного финансирования (DeFi) для кредитования и заимствования цифровых активов.

Polychain Capital использует стратегический инвестиционный подход, уделяя особое внимание как ранним, так и уже существующим блокчейн-проектам. Фирма склонна инвестировать в проекты, которые могут разрушить существующие технологические и экономические парадигмы, стремясь обеспечить исключительную прибыль инвесторам за счет активно управляемых портфелей.

Совсем недавно фирма сосредоточила внимание на масштабных инвестициях в новые технологии блокчейна, связанные с кредитными, стекинговыми и инфраструктурными платформами. Исторически сложилось так, что 75% инвестиций Polychain Capital приходится на инфраструктуру блокчейна.

Изображение предоставлено: ChainBroker&

К числу новых перспективных проектов относится Pi Squared, который разрабатывает «универсальную схему ZK», направленную на обеспечение проверенных вычислений с помощью технологии ZK. В настоящее время он находится на этапе проверки концепции и, как ожидается, перейдет на стадию тестовой сети в 2024 году.

Недавняя разработка компании включает в себя продукт под названием «Universal Settlement Layer», который облегчает транзакции блокчейна на любом языке программирования, который имеет бесконечное количество вариантов использования для обеспечения проверяемых гарантий правильности вычислений без необходимости использования виртуальных машин (виртуальных машин) для «перевода» или необходимости для архитектуры набора команд.

Это лишь одна из 215 инвестиций на сегодняшний день, что указывает на активное участие Polychain Capital в сфере криптовалют и блокчейнов. Их последний фонд, Polychain Ventures IV, закрылся на уровне 200 миллионов долларов в июле 2023 года, собрав значительный капитал для продолжения стратегических инвестиций в криптоэкосистему.

Polychain Capital имеет агрессивную, но хорошо продуманную инвестиционную стратегию, благодаря которой компания известна как лидер рынка. По данным Wall Street Journal, в 2017 году Polychain вернула инвесторам 2303% после комиссий, что является одним из самых высоких показателей доходности, когда-либо наблюдавшихся в инвестиционной фирме с оборотом в миллиард долларов.

Чтобы связаться с Polychain Capital по вопросам инвестиций, вы можете использовать следующий адрес электронной почты: info@polychain.capital

2. Pantera Capital

Pantera Capital — еще один лидер рынка. Компания основана в 2013 году Дэном Морхедом (бывшим финансовым директором Tiger Management). Это инвестиционная фирма и хедж-фонд со штаб-квартирой в Сан-Франциско, специализирующийся исключительно на венчурных предприятиях, токенах и проектах, связанных с технологией блокчейна, цифровой валютой и криптоактивами.

Pantera Capital также сделала несколько заметных инвестиций, в том числе:

Coinbase: одна из самых успешных инвестиций Pantera. Coinbase теперь является ведущей криптовалютной биржей, которая стала публичной в 2021 году.
1inch: популярный децентрализованный агрегатор бирж, целью которого является предоставление лучших курсов для торговли криптовалютой.
Arbitrum: решение масштабирования уровня 2 для Ethereum, целью которого является повышение скорости транзакций и снижение затрат.
Augur: ранняя платформа рынка прогнозов на базе Ethereum. Джои Круг, основатель Augur, позже присоединился к Pantera Capital.
Ripple: компания, создавшая криптовалюту XRP, которая специализируется на упрощении трансграничных платежей.

Совсем недавно Pantera Capital инвестировала в Nexus (25 миллионов долларов), Thruster (7,4 миллиона долларов) и Mezo (21 миллион долларов).

В дополнение к этому, The Open Network (TON) блокчейн уровня 1, первоначально разработанный Telegram, стал одной из крупнейших инвестиций Pantera за всю историю. Это рассматривается как стратегическая инвестиция и ключ к внедрению Web3, поскольку у Telegram более 900 миллионов активных пользователей.

Изображение предоставлено: CryptoRank.

Pantera Capital обычно инвестирует в компании на ранней стадии с размером чеков от 3 до 10 миллионов долларов и активно инвестирует в различные сектора, отдавая предпочтение децентрализованным биржам.

Чтобы связаться с Pantera Capital по вопросам инвестиций, вы можете использовать следующий адрес электронной почты: Pitch@panteracapital.com

3. Dragonfly Capital

Dragonfly Capital — это фонд, основанный в 2018 году Хасибом Куреши и Бо Фэном. Он инвестирует от начальных раундов до выхода и имеет глубокие корни в Азии. Фирма имеет сильное глобальное присутствие, особенно в Азии, и поддерживается несколькими известными компаниями в регионе, включая Amber Group, Babel Finance, MatrixPort и Bybit.

Dragonfly Capital известна следующими инвестициями:

Dune Analytics: платформа для анализа данных блокчейна, позволяющая пользователям создавать и делиться панелями аналитики для различных сетей блокчейнов. Это позволяет пользователям запрашивать данные блокчейна и визуализировать информацию в удобной для пользователя форме.
Matter Labs: хорошо известна своей работой над zkSync и представляет собой инновационное решение для масштабирования уровня 2 для ETH с использованием доказательств с нулевым разглашением. (TLDR: они помогают повысить масштабируемость ETH и снизить транзакционные издержки, сохраняя при этом безопасность)
MakerDAO, теперь Sky Protocol: децентрализованная автономная организация, которая управляет стейблкоином DAI, широко используемым децентрализованным стейблкоином в криптоэкосистеме, привязанным к доллару США. С тех пор он был переименован в Sky Protocol и предлагает новые продукты, инструменты и обновления токенов, включая стейблкоин USDS в дополнение к DAI.
Протокол NEAR: Общий, удобный для разработчиков, публичный блокчейн с доказательством доли, разработанный для масштабируемости и простоты использования. Они хорошо известны своей технологией Nightshade, которая реализует полностью сегментированную сеть.

Dragonfly Capital стремится инвестировать в направления DeFi, инфраструктурные решения и решения по масштабированию, а также игры. Совсем недавно они вложили значительные средства в инфраструктурные решения в области искусственного интеллекта, финансовых услуг и услуг передачи данных.

Изображение предоставлено: ChainBroker.

Например, Dragonfly Capital недавно инвестировала 45 миллионов долларов в Polymarket, децентрализованную платформу информационных рынков, которая позволяет пользователям торговать на основе результатов реальных событий, используя возможности рынков прогнозов.

Компания Polymarket была основана в 2017 году и с тех пор приобрела большую базу пользователей и поклонников.

Что касается игр, поклонники маджонга будут рады узнать, что Dragonfly Capital недавно стала со-руководителем инвестиций в Mahjong Meta, стартап Web3, стремящийся интегрировать технологию блокчейна в маджонг.

Чтобы связаться с Dragonfly Capital по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к любому из членов команды в Twitter или LinkedIn. Посетите https://www.dragonfly.xyz/ для получения дополнительной информации.

4. Sequoia Capital

Sequoia Capital — известная американская фирма венчурного капитала, базирующаяся в Менло-Парке, Калифорния, специализирующаяся на инвестициях на посевной, ранней стадии и стадии роста в различных технологических секторах. Раньше Sequoia имела глобальное присутствие, но позднее она разделилась на три отдельных подразделения: одно сосредоточилось на США и Европе (Sequoia), другое на Индии и Юго-Восточной Азии (Пик XV), а третье на Китае (Хуншань).

Хотя Sequoia более известна своими инвестициями в Web 2, такими как Cisco, Google и Apple, вы будете удивлены, узнав, что Sequoia использует более косвенный подход к Web3 через инвестиции в фонды, некоторые из которых есть в этом списке.

К ним относятся Pantera Capital, Coinbase Ventures, Paradigm, Andreessen Horowitz (a16z) и Blockchain Capital.

Изображение предоставлено: BlockData.

Sequoia делает мало прямых инвестиций в Web3, и их единственной недавней инвестицией в Web3 является Caldera, проект, позволяющий разработчикам создавать блокчейны для конкретных приложений, уделяя особое внимание улучшению пользовательского опыта в приложениях Web3.

Чтобы связаться с Sequoia Capital по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к любому из членов команды в Twitter или LinkedIn или рассмотреть возможность подачи заявки на Arc, программу погружения в создание компании Sequoia для основателей на предварительной и посевной стадиях.

5. Binance Labs

Binance Labs — это венчурное и инкубационное подразделение Binance, специализирующееся на выявлении, инвестировании и расширении возможностей предпринимателей и стартапов, работающих в сфере блокчейна. Основанная в 2018 году, компания направлена на содействие росту экосистемы блокчейна путем предоставления финансовой поддержки и ресурсов проектам, которые положительно влияют на пространство Web 3.

Binance Labs сделала несколько заметных инвестиций в пионеров криптопространства, таких как:

Polygon: решение масштабирования уровня 2 для Ethereum, которое стало одной из наиболее широко распространенных платформ блокчейнов. Он решает проблемы масштабируемости Ethereum, обеспечивая более быстрые и дешевые транзакции при сохранении безопасности.
Injective Protocol: децентрализованная торговая платформа, позволяющая осуществлять кросс-чейн-торговлю. Он выделяется своей способностью поддерживать широкий спектр финансовых инструментов, включая рынки деривативов и прогнозов, через несколько блокчейнов.
Axie Infinity: популярная игра на основе блокчейна, которая стала пионером модели «играй, чтобы заработать», которая оказала значительное влияние на реальный мир, особенно в развивающихся странах, где некоторые игроки получили значительные доходы.
MultiversX (ранее Elrond): масштабируемая, быстрая и безопасная блокчейн-платформа для распределенных приложений, корпоративных сценариев использования и новой интернет-экономики. Он известен своим инновационным механизмом Adaptive State Sharding, который позволяет значительно улучшить скорость транзакций и масштабируемость.

С тех пор Binance Labs выросла, стала поддерживать многие известные стартапы Web3 и сыграла важную роль во внедрении Web3 с помощью своих BNB Launchpad, BNB Incubation Alliance (BIA) и программы Most Valuable Builder (MVB), которая представляет собой 10-недельный ускоритель, разработанный для поддержки проектов на ранней стадии в цепочке BNB.

Программа обеспечивает наставничество, ресурсы и финансовую поддержку выбранным проектам. В своей последней итерации, 7-м сезоне, Binance Labs объявила об инвестициях в четыре новых проекта после рассмотрения более 700 заявок:

Изображение предоставлено: Binance.

Aggregata: эта платформа объединяет данные искусственного интеллекта и вычислительные ресурсы, потенциально устраняя разрыв между технологиями искусственного интеллекта и блокчейна.
Opinion Labs: этот проект, ориентированный на создание рынков прогнозов, может расширить возможности децентрализованного принятия решений и прогнозирования в криптопространстве.
SideKick: социальная и игровая платформа, целью которой является объединение различных функций Web3, потенциально создающих новые способы взаимодействия пользователей в децентрализованных средах.
Vooi: Этот инструмент для торговли контрактами в различных блокчейнах удовлетворяет растущую потребность в совместимости экосистемы блокчейнов.

Изображение предоставлено: ChainBroker.

Помимо своей программы, Binance Labs активно инвестирует в стартапы, уделяя особое внимание инфраструктурным проектам, особенно в сфере искусственного интеллекта.

Чтобы связаться с Binance Labs по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к любому из членов команды в Twitter или LinkedIn. Посетите https://labs.binance.com/en для получения дополнительной информации об их программе.

6. Coinbase Ventures

Coinbase Ventures — это венчурное подразделение Coinbase, одной из крупнейших централизованных криптовалютных бирж в мире. Coinbase Ventures, созданная для инвестирования в компании и проекты на ранней стадии развития в сфере блокчейна и криптовалют, предоставляет финансирование, ресурсы и поддержку стартапам и предпринимателям, работающим над инновационными технологиями, связанными с блокчейном и криптовалютой.

Coinbase Ventures имеет тенденцию инвестировать совместно с другими известными фирмами венчурного капитала, такими как Pantera Capital, PolyChain Capital и a16z. Некоторые из его известных инвестиций включают в себя:

Aptos: стартап Web3, ориентированный на создание безопасного и масштабируемого блокчейна уровня 1, который использует новый язык программирования под названием Move (первоначально разработанный инженерами Meta). Aptos имеет почти 3,9 миллиона активных пользователей в месяц и более 1,6 транзакций.
ConsenSys: Разработчик блокчейн-инфраструктуры и приложений Ethereum, получивший инвестиции раунда C в размере 200 миллионов долларов.
Yuga Labs: компания, стоящая за популярным яхт-клубом Bored Ape (BAYC) , которая также приобрела интеллектуальную собственность CryptoPunks и Meebits в рамках стратегического шага по расширению своих коллекций.
Nansen: Аналитическая платформа блокчейна, ориентированная на Ethereum, которому ведущие разработчики и аналитики цепочки доверяют как основе для данных блокчейна.

Изображение предоставлено: DropStab.

Coinbase Ventures имеет тенденцию инвестировать на ранних стадиях, отдавая предпочтение инвестициям в DeFi и инвестициям, связанным с услугами/инфраструктурой, обычно на посевном раунде (глобальный ориентир ~серия A/B, если принять во внимание размер среднего начального раунда).

Некоторые из их последних инвестиций в июне и августе включают Morpho (раунд 50 миллионов долларов), Chaos Lab (раунд 55 миллионов долларов) и Conduit (раунд 37 миллионов долларов).

Очень интересны их апрельские инвестиции в TurnKey, представляющий собой решение для инфраструктуры криптографических закрытых ключей, которое также отвечало за создание Coinbase Custody, одного из крупнейших и наиболее безопасных хранителей в мире.

Они создают платформу управления закрытыми ключами, предлагающую те же расширенные средства защиты, которые требуются крупным финансовым учреждениям, но предназначенную только для разработчиков. Реализация этого позволит значительно расширить розничную торговлю, обеспечив тот же уровень безопасности, что и традиционные финансовые учреждения.

Чтобы связаться с Coinbase Ventures по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к любому из членов команды в Twitter или LinkedIn.

7. Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners — это глобальная венчурная компания, которая специализируется на инвестициях на ранних стадиях в различных секторах, включая предприятия, финансовые технологии, потребительский сектор и здравоохранение. Основанная в 2000 году, компания значительно выросла и теперь имеет одиннадцать офисов по всему миру, управляя активами на сумму около 25 миллиардов долларов по состоянию на 2023 год.

Чтобы поддержать инвестиции в Web3, в 2022 году Lightspeed запустила Lightspeed Faction, совместное предприятие, которое привлекло 285 миллионов долларов для инвестиций в стартапы Web3 на ранней стадии. Этот фонд фокусируется на проектах, связанных с блокчейном, и стремится предоставить долгосрочный капитал и поддержку новым проектам блокчейна.

Некоторые из хорошо известных инвестиций Lightspeed включают:

Wintermute: маркет-мейкер криптовалют и торговая фирма. Инвестиции Lightspeed в Wintermute соответствуют ее стратегии поддержки компаний, которые повышают ликвидность и эффективность торговли на рынках криптовалют.
Alchemy: платформа разработчиков для создания блокчейн-приложений. Инвестиции Lightspeed поддерживают рост инструментов и услуг, облегчающих разработку приложений Web3.
Magic Eden: ведущая торговая площадка NFT (невзаимозаменяемых токенов), которая фокусируется на создании ориентированной на сообщество платформы для покупки, продажи и обмена цифровыми предметами коллекционирования. Первоначально Magic Eden был ориентирован на NFT на базе Solana, но с тех пор Magic Eden расширился и теперь поддерживает несколько сетей блокчейнов, включая Bitcoin и Ethereum.

Одна из последних инвестиций Lightspeed Faction в 2023 году включает Econia Labs, гиперпараллельную книгу заказов для блокчейна Aptos.

Чтобы связаться с Lightspeed по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к Faction VC в Твиттере. Посетите https://faction.vc для получения дополнительной информации об их программе.

8. Delphi Digital

Delphi Digital — исследовательская и консалтинговая фирма, специализирующаяся на индустрии цифровых активов и блокчейнов. Компания стремится создавать для клиентов беспристрастный, действенный контент по критически важным темам, влияющим на пространство цифровых активов, и используется многими ведущими аналитиками данных из таких компаний, как Nansen и The Block.

У Delphi Digital есть инвестиционное подразделение Delphi Ventures, запущенное в июле 2020 года и ориентированное на проекты на ранней стадии, большинство из которых имеют элемент токенов. Интересно, что венчурное подразделение в основном финансировалось за счет внутреннего капитала основного исследовательского и консалтингового бизнеса компании.

Некоторые из их известных инвестиций включают в себя:

dYdX: децентрализованная платформа обмена криптовалютой, специализирующаяся на торговле бессрочными фьючерсными контрактами. Он позволяет пользователям торговать более чем 35 криптовалютами с кредитным плечом до 25x. Первоначально созданный на основе Ethereum, dYdX развивался через несколько версий для повышения скорости и снижения затрат, в конечном итоге запустив собственный блокчейн под названием dYdX Chain с использованием Cosmos SDK.
Illuvium: Illuvium — это основанная на блокчейне ролевая игра с открытым миром и автобаттлом, созданная на Ethereum, где игроки собирают и сражаются с существами, называемыми Иллювиалами. В нем реализована механика «играй, чтобы заработать», позволяющая игрокам зарабатывать награды в ходе игрового процесса, и используются NFT для владения существами.
Yield Guild Games: DAO, которое инвестирует в NFT, используемые в играх с блокчейном, и предоставляет их в аренду игрокам (ученым), которые не могут позволить себе купить свои собственные.

Изображение предоставлено: CryptoRank.

В этом году Delphi сосредоточила свое внимание на инвестициях в ИИ, вложив капитал в значительное количество таких проектов. Некоторые из последних инвестиций в проекты в этом году включают Sentient, Allora, Inference Labs, io.net.

Несмотря на то, что эти инвестиции, как правило, основываются на искусственном интеллекте, большинство из них развивают базовую технологическую инфраструктуру, такую как инфраструктура и услуги блокчейна.

Например, io.net — это инновационная децентрализованная вычислительная платформа, которая обеспечивает глобальный доступ к ресурсам графического процессора для приложений машинного обучения и искусственного интеллекта по значительно более низким ценам по сравнению с традиционными облачными сервисами.

Объединив графические процессоры из различных источников, таких как центры обработки данных, майнеры и поставщики децентрализованных хранилищ, они создали сеть децентрализованных вычислительных мощностей, которая позволяет командам ИИ и машинного обучения получать доступ за небольшую часть стоимости традиционных поставщиков, таких как NVIDIA и AWS.

Delphi Ventures позволяет вам подать заявку на инвестиции, предоставив свой дескриптор Telegram и PDF-файл вашей колоды или технического документа.

9. Paradigm

Paradigm была основана в 2018 году Фредом Эрсамом (сооснователем Coinbase) и Мэттом Хуангом. Фирма базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния, и специализируется на инвестировании в инновационные компании и протоколы в сфере криптовалют и блокчейнов. При оценке стартапов они применяют более исследовательский и практический подход, предоставляя рекомендации по техническим аспектам, таким как проектирование механизмов, безопасность смарт-контрактов и проектирование.

Некоторые из их известных инвестиций включают в себя:

Chainalysis: компания, занимающаяся анализом блокчейнов, которая предоставляет данные, программное обеспечение, услуги и исследования правительственным учреждениям, биржам и финансовым учреждениям.
Matrixport: платформа криптофинансовых услуг, предлагающая хранение цифровых активов, торговлю, кредитование и другие услуги.
Dapper Labs: компания, стоящая за популярными играми на основе блокчейна и платформами коллекционирования, такими как CryptoKitties и NBA Top Shot.
Fireblocks: поставщик решений для хранения и передачи цифровых активов, предлагающий безопасную инфраструктуру для перемещения, хранения и выпуска цифровых активов.

Их недавние инвестиции сосредоточены на сервисах блокчейнов, ставках и платформах смарт-контрактов. Например, недавно, 20 августа, они возглавили посевной раунд Sorella на сумму 7,5 миллионов долларов США — крипто-стартапа, создающего инструменты для решения проблемы MEV в Ethereum.

В настоящее время Sorella работает над двумя инструментами под названием Brontes и Angstrom для борьбы с участниками MEV. Brontes — это инструмент блокчейна ОС, который обрабатывает блоки ETH и идентифицирует MEV с помощью алгоритмов анализа сопоставления с образцом, а Angstrom запускается как перехватчик Uniswap V4, предотвращающий формы арбитража на децентрализованных биржах.

Чтобы связаться с Paradigm, вы можете связаться с любым из членов команды на их веб-сайте: https://www.paradigm.xyz/team .

10. а16з

Andreessen Horowitz (a16z) — это венчурная фирма, которая инвестирует в крипто- и веб-стартапы с 2013 года. На сегодняшний день a16z запустила четыре криптофонда, последний из которых — фонд стоимостью 4,5 миллиарда долларов, объявленный в мае 2022 года. Это делает его крупнейшим криптовалютным фондом, когда-либо созданным венчурной компанией. Криптоинвестиции a16z возглавляет Крис Диксон.

a16z считается инвестором первого уровня и недавно запустил новый продукт под названием a16z Games, который представляет собой акселератор ранней стадии для стартапов на стыке Tech x Games, большинство из которых являются компаниями Web3. a16z инвестирует 750 тысяч долларов в каждую компанию и планируют запустить SR004 в первом полугодии 2025 года. Можно подать заявку.

Изображение предоставлено: ChainBroker.

a16z инвестировала в многочисленные проекты Web3, которые сегодня сформировали ландшафт Web3, включая Solana, Polygon, Uniswap и многие другие. Их недавние инвестиции включают такие протоколы, как Moku, T1 Protocol, Blocksense Network, Pin AI и Balance, и все это в только сентябре!

Возможно, вы также помните популярный протокол Farcaster, который покорил Twitter в начале этого года и который также успешно собрал 150 миллионов раундов с помощью a16z наряду с Paradigm, Union Square Ventures, Variant и Standard Crypto.

Чтобы связаться с a16z, вы можете подать заявку на участие в нескольких программах на их веб-сайте. a16z также имеет очень хорошее исследование Web3, с которым вы можете ознакомиться здесь: https://a16zcrypto.com/research/

11. 1kx Network

1kx Network — это венчурная фирма на ранней стадии, основанная в 2017 году и ориентированная в первую очередь на инвестирование в токенизированные проекты в секторах криптовалют и блокчейнов. 1kx, штаб-квартира которой находится в США, стремится поддерживать выдающихся основателей в запуске их сетей токенов, позиционируя себя как криптофонд.

Фирма была основана Лассе Клаузеном и Кристофером Хейманном, которые имеют опыт основателей технологий. В их команду входят различные профессионалы, такие как аналитики и исследователи, которые вносят вклад в инвестиционную стратегию фирмы и управление портфелем. 1kx известен своим дружественным к основателям подходом, в котором упор делается на практическую поддержку и руководство для предпринимателей при разработке и масштабировании своих проектов.

Некоторые из их наиболее известных инвестиций:

Kiln: поставщик решений для стекинга корпоративного уровня, получивший финансирование в раунде серии А.
Fxhash: платформа NFT, которая позволяет пользователям создавать генеративное искусство и торговать им.
Pudgy Penguins: известная компания, занимающаяся сбором NFT и IP-технологий Web3, которая собрала 9 миллионов долларов в рамках начального раунда под руководством 1kx.

Совсем недавно 1kx Network инвестировала в несколько компаний:

Astria: 1 июля 2024 года 1kx возглавил раунд финансирования серии A для Astria, собрав 12,5 миллионов долларов США. Эти инвестиции направлены на развитие децентрализованных приложений и улучшение обработки транзакций в экосистемах блокчейнов.
Lagrange: В мае 2024 года Lagrange Labs получила 13,2 миллиона долларов в рамках начального раунда финансирования с участием различных инвесторов, включая 1kx. Это финансирование поддержит усилия компании по масштабированию вычислений на блокчейне с помощью технологии совместной обработки с нулевым разглашением.
Botto: В марте 2024 года Botto привлек $1,67 млн начального финансирования, продемонстрировав неизменное доверие инвесторов к проектам, в которых используются децентрализованные технологии.
FuzzLand: 9 февраля 2024 года FuzzLand собрала 3 миллиона долларов в рамках раунда начального финансирования под руководством 1kx. Компания специализируется на безопасности и аналитике Web3, а полученные средства помогут продвигать ее автоматизированные решения для анализа смарт-контрактов.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить страницу в1kx Network Твиттере или связаться с ними напрямую по инвестиционным вопросам: https://x.com/1kxnetwork .

12. Multicoin Capital

Multicoin Capital — это фирма венчурного капитала, которая специализируется на инвестициях в секторах криптовалют и блокчейнов. Основанная Кайлом Самани и Тушаром Джайном, фирма применяет диссертационный подход, уделяя особое внимание инновационным стартапам, которые меняют важные рынки с помощью технологии блокчейн.

Multicoin Capital, как следует из названия, склонен делать концентрированные, несогласованные ставки в новых проектах. Эта противоположная стратегия привела к значительной прибыли: впечатляющая внутренняя норма доходности в 33,8% (одна из самых высоких) в период с 2020 по 2021 год. Фирма верит в важность агрессивного размещения капитала, инвестируя в проекты, которые в то время считались «ранними»: Solana, Helium и The Graph.

Их стратегия основана на «Теории ценности внимания», описываемой как сдвиг в том, как рынки оценивают криптоактивы. Эта теория утверждает, что цены на активы определяются предполагаемым количеством времени, энергии и денег, потраченных сообществом, а не традиционными моделями оценки TradFi, такими как DCF (дисконтированный денежный поток).

Интерес потребителей — это то, что делает большинство проектов Web3 успешными, и, следовательно, их инвестиции, как правило, сосредотачиваются на проектах, которые вращаются вокруг двух функций:

Возможность быстрого создания новых активов
Возможность торговать этими активами на любой площадке

Это видно по их недавним инвестициям в стартапы как на ранней, так и на поздней стадии, такие как популярная платформа совместимости мостов Wormhole, где Multicoin Capital совместно провела раунд финансирования на сумму 225 миллионов долларов.

Что касается инвестиций на ранней стадии, то в этом году они инвестировали в:

zkMe: проверяет учетные данные пользователя, не раскрывая никому никакой личной информации. Его цель — предоставить разработчикам Web 3 совместимое решение в условиях повышенного контроля со стороны регулирующих органов. zkMe позволяет пользователям генерировать анонимные доказательства своих учетных данных, которые затем автоматически проверяются и привязываются к выбранной ими экосистеме блокчейна. Поставщики услуг могут запрашивать доступ к этим проверенным заявлениям без необходимости разглашать пользователям личные данные. Это делается с помощью Identity Oracle с использованием доказательств с нулевым разглашением и многосторонних вычислений.
CrunchDAO: протокол коллективного разума, который превращает модели в постоянный доход. Они делают это с помощью трехэтапного процесса, когда компании загружают свои запутанные данные на платформу, а Crunch размещает и делает данные доступными, создавая на их основе новые модели.
El Dorado: супер-приложение (финансовый финтех-сервис), которое меняет способы обмена, сохранения и отправки денег. El Dorado позволяет вам переключаться между активами, вносить их для получения дохода, а также переводить в фиатные валюты.
Baxus: глобальный рынок самых коллекционных спиртных напитков в мире. По сути, это безопасная торговая площадка для покупки и продажи спиртных напитков премиум-класса через P2P-рынок.

Чтобы связаться с Multicoin Capital по вопросам инвестиций, вы можете обратиться к ним напрямую здесь: https://multicoin.capital/contact/.

13. Animoca Brands

Animoca Brands — компания в сфере цифровых развлечений и блокчейн-игр, основанная в 2014 году Ятом Сиу и Дэвидом Кимом. Базирующаяся в Гонконге компания изначально сосредоточилась на разработке мобильных игр, но примерно в 2018 году переключилась на игры на блокчейне и NFT (невзаимозаменяемые токены).

Например, компания Animoca Brands создала Mocaverse, который содержит 8888 уникальных NFT, известных как Mocas, и направлен на создание комплексной экосистемы в пространстве Web3. Он служит одновременно потребительской сетью и платформой для управления идентификацией и репутацией, объединяя различные элементы игр, культуры и цифровых активов.

Этот сдвиг сделал Animoca ключевым игроком в быстро развивающейся среде Web3, целью которой является продвижение прав цифровой собственности и вклад в открытую метавселенную. Это видно по инвестициям в стартапы и ныне известные компании, такие как Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot) и Yield Guild Games.

Интересно, что они используют гибридный подход: берут не только токены/капитал, но и долю от продаж игр, внутриигровых покупок и комиссий за транзакции в своих играх. Недавно они получили награды за быстрый рост и инновации и были признаны Financial Times в 2023 году.

Компания Animoca Brands стремится формировать не только инвестиции, но и стратегическое партнерство, проявляя в последнее время интерес к таким проектам, как:

hi: Animoca Brands объявила о стратегическом партнерстве с hi, финансовым суперприложением Web 3, взяв на себя обязательство инвестировать 30 миллионов долларов. Это партнерство направлено на повышение полезности взаимозаменяемых токенов и NFT в экосистеме Web3.
Bondex: Компания осуществила стратегические инвестиции в Bondex, платформу, ориентированную на набор персонала Web3, что еще больше расширило свое портфолио в пространстве блокчейнов. Это также первый экономически ориентированный рынок талантов для рекрутеров, талантов и компаний.
CROSS THE AGES: Animoca возглавила раунд инвестирования в размере 3,5 миллионов долларов США для CROSS THE AGES, целью которого является создание инновационного игрового процесса.

Чтобы быть в курсе последних новостей и инвестиционной информации от Animoca Brands, вы можете ознакомиться с их освещением в СМИ здесь: https://www.animocabrands.com/coverage .

14. Spartan Capital

Spartan Capital, управляемый Spartan Group, это фонд, основанный в 2017 году, с основной базой в Сингапуре и Гонконге. Благодаря своему уникальному подходу, сочетающему традиционные финансовые практики с инновационными подходами в пространстве Web3, Spartan Group известна своей активной ролью в венчурном капитале, поддержавшей многочисленные ведущие компании и сети в криптопространстве.

Они активно участвуют в сделках слияний и поглощений (M&A) и привлечении капитала, используя свою обширную сеть и опыт для создания стоимости вместе с инновационными основателями, предлагая консультативные услуги для своих инвестиций.

Некоторые из их старых и наиболее известных инвестиций включают:

Merit Circle: DAO, посвященный игровой экосистеме «играй ради заработка», облегчающий доступ геймеров к ресурсам и возможностям заработка с помощью игр на основе блокчейна.
Maple: децентрализованная финансовая платформа, предназначенная для институционального кредитования, позволяющая пользователям получать доступ к ликвидности через сеть децентрализованных пулов, обеспечивая при этом привлекательную прибыль для кредиторов.
Pendle: протокол, который позволяет токенизировать активы, приносящие доход, позволяя пользователям торговать будущими потоками доходов и повышать ликвидность в пространстве DeFi.

В 2024 году Spartan Group, как правило, инвестировала в стартапы GameFi и Blockchain/Data Service: только в этом году было осуществлено более 38 инвестиций. Некоторые из недавних инвестиций включают в себя:

Redacted: Разработка комплексной платформы, которая объединяет блокчейн и искусственный интеллект, чтобы пользователи могли играть, торговать и смотреть контент.
RedStone: Модульные оракулы , доставляющие экономичные данные для DeFi в EVM. Redstone использует подписанные пакеты данных, которые передаются в DDl и архивируются в Arweave, что позволяет потребителям использовать каналы данных в моделях Pull, Push и X.
Essential: создание инфраструктуры и инструментов на основе намерений для ускорения перехода от извлечения ценности к удовлетворению намерений. Это делается с помощью декларативного, ориентированного на намерения блокчейна уровня 2, который развертывается как оптимистичный накопительный пакет на Ethereum.
Chaos Labs: автоматизированная онлайн-система экономической безопасности, позволяющая криптопротоколам оптимизировать управление рисками и эффективность капитала, одновременно защищая средства пользователей.

Mechanism Capital

Mechanism Capital — многообещающая инвестиционная компания, основанная в 2020 году и ориентированная в первую очередь на DeFi. Недавно Mechanism Capital запустила фонд стоимостью 100 миллионов долларов под названием Mechanism Play, который занимается инвестированием в игровой сектор «играй ради заработка». Эта инициатива отражает стремление компании к изучению инновационных инвестиционных возможностей в быстро растущей игровой индустрии. Одним из сооснователей Mechanism Capital является Эндрю Канг, известный крипто-твиттер.

Изображение предоставлено: RootData.

Mechanism Capital стремится следить за инвестициями и инвестировал во многие известные проекты, такие как:

Star Atlas: грандиозная стратегическая игра, действие которой разворачивается в футуристической метавселенной, где игроки исследуют космос, участвуют в территориальных завоеваниях и участвуют в динамичной экономике с использованием технологии блокчейн. В нем представлены три фракции, соперничающие за доминирование, что позволяет игрокам строить и пилотировать свои собственные космические корабли, одновременно обменивая активы в виде NFT.
Humanity Protocol: проект, направленный на создание систем, которые повышают доверие и прозрачность в гуманитарных усилиях посредством децентрализованных решений.
Frax Finance: протокол стейблкоинов выпускает инновационные децентрализованные стейблкоины и содержит подпротоколы для их поддержки.

Протокол Frax в настоящее время выпускает 3 стейблкоина: FRAX, FPI и frxETH.

Совсем недавно компания начала инвестировать в протоколы искусственного интеллекта, такие как Nectar AI, децентрализованная платформа, позволяющая воплотить в жизнь девушку вашей мечты и фантазии за считанные секунды. Они также инвестировали в Mira, децентрализованную инфраструктуру для универсализации искусственного интеллекта, позволяющую компаниям создавать передовые системы искусственного интеллекта с использованием таких функций, как граф знаний, система анализа пользователей и сеть оценщиков.

Mechanism Capital также недавно инвестировала в Shiba Inu в раунде на 12 миллионов долларов.

Чтобы связаться с Mechanism Capital, вы можете обратиться к их странице в Твиттере здесь: https://twitter.com/mechanismcap .

Заключение

Ландшафт криптовалюты и блокчейна в 2024 году в значительной степени формируется разнообразной группой фирм венчурного капитала, каждая из которых предлагает уникальные стратегии и направления деятельности. От признанных игроков, таких как Andreessen Horowitz (a16z) и Paradigm, до новых участников, таких как Mechanism Capital, эти фирмы продвигают инновации в различных секторах криптоэкосистемы.

Ключевые выводы из этого обзора:

Такие компании, как a16z, собрали многомиллиардные средства, предназначенные для инвестиций в криптовалюту, что свидетельствует о сильной уверенности в будущем сектора.
Инвестиции варьируются от инфраструктуры и протоколов DeFi до GameFi, NFT и новых технологий, таких как интеграция искусственного интеллекта с блокчейном.
Помимо капитала, многие фирмы предлагают своим портфельным компаниям техническую экспертизу, сетевые возможности и стратегическое руководство.
Хотя многие фирмы базируются в традиционных технологических центрах, таких как Сан-Франциско, инвестиции и влияние являются глобальными, что отражает децентрализованный характер криптоиндустрии.
Фирмы адаптируют свои подходы: некоторые сосредотачиваются на конкретных нишах, таких как бренды Animoca в играх с блокчейном, в то время как другие, такие как Multicoin Capital, делают концентрированные ставки на новые тенденции.

Поскольку криптоиндустрия продолжает развиваться, эти фирмы венчурного капитала играют решающую роль в финансировании инноваций, поддержке основателей и помощи в преодолении разрыва между традиционными финансами и децентрализованным будущим Web3. Их инвестиции и стратегии, вероятно, продолжат оказывать значительное влияние на направление и рост секторов криптовалюты и блокчейна в ближайшие годы.

Эти идеи предоставляют стартапам, инвесторам и энтузиастам криптовалюты дорожную карту, позволяющую понять, куда текут умные деньги в пространстве блокчейна.

Данная статья предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет.